长飞光纤光缆(06869.HK)：拟2.99亿元收购2869.83万股奔腾激光股份

格隆汇11月10日丨长飞光纤光缆(06869.HK)公布，于2024年11月8日(中欧时间)，公司与El.En.订立框架协议，据此并受收购协议约束，公司已有条件同意购买(自行及 ╱ 或通过其指定附属公司)而El.En.已有条件同意促使Ot-Las(El.En.控制的附属公司)出售(a)共计2869.83万股奔腾激光股份，对价为现金人民币2.987亿元(“奔腾激光转让事项”);及(b) Cutlite共计33.5万欧元的注册资本，对价为现金1654.68万欧元(“Cutlite转让事项”)，以及公司已有条件同意认购(自行及╱或通过其指定附属公司)而El.En.已有条件同意与公司共同促使Cutlite发行Cutlite共计51256欧元的注册资本，对价为现金253.2万欧元(“Cutlite认购事项”)。

于上述奔腾激光转让事项、Cutlite转让事项及Cutlite认购事项完成后，公司及╱或通过其指定附属公司将持有奔腾激光共计59.1837%的股权及Cutlite共计70.0604%的股权，故奔腾激光及Cutlite(统称“目标公司”)各自将成为公司的非全资附属公司。因此，目标公司的财务业绩将合併计入集团的综合财务报表。

根据奔腾激光截至2024年6月30日止6个月的中期报告所载的未经审核财务资料，截至2024年6月30日，奔腾激光取得收入人民币3.363亿元及税后净亏损人民币4030万元；截至2024年6月30日，奔腾激光资产总值人民币13.371亿元、负债总额人民币9.342亿元以及资产净值人民币4.029亿元。

根据Cutlite截至2024年6月30日止6个月的中期报告所载的未经审核财务资料，截至2024年6月30日，Cutlite取得收入欧元5690万元及税后净利润欧元310万元;截至2024年6月30日，Cutlite资产总值欧元1.187亿元、负债总额欧元9230万元以及资产净值欧元2640万元。

奔腾激光及Cutlite在国内外均有较高的品牌知名度、完善的销售渠道、稳定的客户资源。一方面，目标公司可以帮助公司将激光器业务拓展至海外市场，强化品牌建设；另一方面，公司国际化业务佈局亦可以帮助目标公司进一步拓展海外市场。特别是，公司在电力、通信、新能源汽车等领域的业务佈局有利于目标公司拓展该等领域的激光装备业务，从而实现更好的业务协同效应。

奔腾激光及Cutlite均拥有领先的市场份额及激光装备技术水平，能与公司相关业务在产品与技术研发方面实现优势互补，强化公司及目标公司的领先地位。另一方面，公司完善的产业链佈局能有效帮助目标公司降本增效，而未来公司激光器产业链相关业务与目标公司业务的整合将能够提高公司及目标公司的生产营运效率。