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药明康德(02359.HK)获摩根大通增持89.18万股

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格隆汇11月8日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2024年11月4日，药明康德(02359.HK)获JPMorgan Chase & Co.以每股均价51.5268港元增持好仓89.18万股，涉资约4595.3万港元。

增持后，JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为35,026,459股，持好仓比例由8.81%上升至9.04%。

黑色系期货涨幅扩大格隆汇11月8日｜煤炭品种尤为强势，焦炭主力合约大涨4%，现报2066.50元/吨。焦煤涨超2%，螺纹钢、热卷涨近2%，铁矿石涨超1%。
Cloudflare Q3营收同比增长28% Q4营收指引不及预期格隆汇11月8日｜软件公司Cloudflare公布第三季度业绩，营收同比增长28%，至4.301亿美元，高于市场预期的4.241亿美元；调整后每股收益为18美分，略高于去年同期的16美分和市场预期的17美分。 Cloudflare的联合创始人兼首席执行官Matthew Prince表示，期内公司新增219家大客户，并实现了一个新的里程碑——财富 500 强中有35%是Cloudflare的付费客户。指引方面，该公司预计第四季度营收将介于4.51亿至4.52亿美元之间，市场预期为4.557亿美元，指引低于预期的原因是网络安全市场竞争激烈，而企业在经济不确定的情况下削减开支。对于2024年全年，该公司预计营收将介于16.61亿至16.62亿美元之间，预计调整后每股收益为0.74美元。(格隆汇)
格隆汇11月8日｜人民币兑美元中间价报7.1433，上调226点。
格隆汇11月8日｜恒指期货日盘开盘涨1.05%，报21283点，高水335点。
格隆汇11月8日｜现货黄金短线下挫8美元，回落至2700美元/盎司下方，日内跌0.26%。
特朗普重掌白宫，经济何去何从？盘点大行看法格隆汇11月8日｜美国共和党总统候选人特朗普重掌白宫，他的胜利对全球金融市场意味着什么？环球股汇、大宗商品市场今后将何去何从？综观大行看法如下： <u>瑞银：标指明年料上涨至6600点</u> 美国大选后，关税是最具潜在影响力的政策，或使中美贸易变得不可行，减少美国国内需求和企业利润，导致全球GDP增长放缓，特别是在中国。关税还可能使美国通胀上升，预计美联储将继续朝中性政策立场迈进，本月议息减息0.25%，12月料进一步减息0.25%，并在2025年共减1%。如美联储认为移民、贸易或财政政策的变化可能导致其担心通胀上升，则可能会放慢减息的步伐。股市方面，在基线情况下，预计标普500指数到2025年底将上涨至6600点，从目前水平看，这相当于接近15%价格回报，受惠对美国温和增长、较低利率和人工智能持续发展，特朗普政府下的较低公司税或能源和金融部门的放松管制，可能会提供额外支持。特朗普政府关税政策或对中国股票的前景带来挑战，但中国股票已相对便宜，市场将关注全国人民代表大会常务委员会周五(8日)会议结果，以观察北京是否会增加和提前进行刺激支出以应对。目前对中国股票保持“中立”立场。 <u>摩根大通：明年3月起料逐季减息</u> 特朗普重塑美联储的能力或只会随时间推移慢慢实现，预计美联储12月再减息0.25%，然后从明年3月起按季度减息，直至联邦基金利率达到3.5%。美国股市的表现料将从科技蓝筹股进一步向其他板块扩散，尤其是中小型股。特朗普计划中的减税措施，或使广泛的行业和更专注于美国国内的公司受惠，其财政措施可能提振近年表现不佳的中小市值公司。 <u>摩根资产：中国或采取措施消除外部压力</u> 美元升值与特朗普政府拟议设置更多贸易壁垒的前景相吻合。对中国来说，监于MSCI中国85%以上的主要收入来自中国内地，关税上涨对直接获利的影响可能有限。虽然出口放缓将间接影响国内投资和消费，但北京的财政和货币政策可能会产生一定的抵消作用，因此预计本周全国人大常委会议可能采取措施，以消除投资者对外部因素的担忧，这具有重要意义。市场焦点料很快就会回归到更广泛的经济和美联储政策，虽然投资者将继续关注新政府，但经济“软着陆”和美联储稳步减息应该对股票和债券，以及基础设施和交通等选择性另类资产有利。 <u>野村：美联储明年料只减息一次</u> 特朗普胜选后，预计美联储在2025年只会减息一次，并将终端利率预测上调0.5%至3.625%；此前预计明年会减息4次。特朗普料将落实调高关税，短期内将显著推高通胀并导致增长适度放缓。 <u>渣打：共和党大胜或短期内提振美股</u> 特朗普重返白宫，共和党大获全胜或在短期内提振美国股市。要留意债息短线或走高，市场关注特朗普政策或推高通胀和财政赤字，一旦美国10年期国债收益率升穿4.5%，可能会测试4.71%的阻力位。不过，美国经济增长和通胀是影响国债收益率长期走势的关键，维持预测美联储明年将进一步减息，长期来看国债收益率仍可能走低。新兴市场资产，尤其是中国股票或首当其冲受到特朗普关税影响，但中国更积极的政策支持国内消费或发挥一定的抵消作用。 <u>麦格理：关税或使中国GDP跌2个百分点</u> 假如特朗普兑现其对华关税的承诺，未来12个月中国的经济增速可能会降低2个百分点。北京将别无选择，只能加大刺激力度，尤其是在房地产领域。贸易战2.0可能会终结中国目前以出口和制造业为主要驱动力的增长模式。内需或会再次成为主要驱动力，尤其是消费方面。然而，北京方面可能不会立即加码刺激措施，因决策者需要进一步了解特朗普政府的贸易新政。预计本周全国人大常委会会议的重点将是债务置换，而不是财政刺激。货币方面，如果特朗普对中国征收高额关税，在岸人民币承受的压力将加剧。中国的通胀率已回落到与日本一样低的水平，因此有充分理由继续预计中国会放宽货币政策。 <u>瑞士隆奥：中国需加大刺激力度</u> 特朗普政府施政相对会为美国带来更高通胀，因他扬言对贸易伙伴加征关税，又拟延长现有税务优惠，以及限制外来移民。倘若美国迎来更高通胀，相信美联储或需更长时间，才会将利率降至较低水平。由于关税不利中国经济，中国或需因应特朗普上场后的对华关税措施而加大刺激政策。倘若中国推出太多刺激措施，人民币后市存在走弱风险。在特朗普胜选下，美股的科技、金融及国防股可望跑赢大市，至于能源、清洁能源及电动车股则料跑输。商品市场方面，由于原油供应可能增加，该行预测油价未来有机会走低，布油后市或跌穿每桶70美元。 <u>安联投资：推动美元和黄金走强</u> 特朗普的政策重点将放在降低企业税和进一步放宽监管，这对美国企业有利，特别是估值吸引力较高的小型企业，以及在某种程度上，一些科技公司或因忠于特朗普而受惠。特朗普料将对中国及一些欧洲国家提高贸易关税，并在贸易、移民等多个议题上采取强硬立场，或推动美元和黄金走强。 <u>晨星：短期加大人民币贬值压力</u> 特朗普政府或将首先采取更多措施遏制中国的制造业主导地位，可能会更快地征收更多关税，将更多实体列入清单中，损害对中国股票的需求，限制股价上涨。如果特朗普对所有中国输美商品征收60%的关税，可能会对美国GDP增长产生0.5%的负机率加权影响。美国大选不会对中国金融市场和人民银行的货币政策产生长期重大影响，但短期内，预计特朗普政府将加大人民币贬值压力，因人行可能允许人民币进一步贬值以刺激出口，人行也可能减息以支持实体经济。特朗普当选总统料不会对中国香港房地产产生重大影响。如果美元继续走强，考虑到港元与美元挂鈎，估计香港零售销售的疲弱情况将持续一段时间；然而，随着减息周期展开，预料美元和港元不会长期保持强势。 <u>景顺：关税对亚洲影响或被高估</u> 市场可能高估特朗普关税政策对整个亚洲地区的经济影响，维持看好新兴市场资产，尤其是亚洲新兴市场。从表面上看，贸易紧张局势升级及关税上升将导致全球增长表现不佳，新兴市场或首当其冲，但特朗普目前的关税提案可能只代表最坏的情境，估计新政府将推迟征收这些关税，以赢得让步。亚洲市场短期或波动，但中国市场的前景将更多取决于国内发展而非外部发展，而中国政府很可能会推出更多财政及货币刺激措施，这可能会抵消一些不利因素。 <u>花旗：对油价构成下行压力</u> 特朗普的政策或对全球经济增长产生好坏参半的影响，尤其是对欧洲和中国将有负面影响，后两者仍然面临贸易关税的风险。模拟情境显示，对中国进口商品征收60%关税，将对中国GDP产生2.4%的负面影响，影响全球石油需求增长。特朗普新政府可能对油价构成下行压力，直至2025年。布兰特原油平均价格预计为每桶60美元，因潜在的贸易关税和石油供应增加。
格隆汇11月8日｜法拉第未来宣布与专业性能零部件制造商JC Sportline展开合作。
野村：美联储明年仅降息25个基点，此前预计为100个基点格隆汇11月8日｜野村证券发达市场首席经济学家戴维•赛夫(David Seif)回应特朗普的贸易政策对美联储意味着什么的问题。他的回答如下：“我们认为特朗普将迅速征收关税，关税将导致通胀，到2025年底，美国的通胀率将上升约0.75个百分点。因此，我们认为美联储在2025年只会降息25个基点(3月)，而我们之前的预测是100个基点。”
格隆汇11月8日｜日本国民民主党党首玉木雄一郎：执政党和在野党都高度重视针对老年人群体的政策。在这样的背景下，我们专注于经济政策，特别是那些关注如何提高年轻人和劳动力年龄人群实际收入的政策，是我们席位增加的因素之一。
格隆汇11月8日｜碳酸锂主力合约持续上涨，现涨超3%，报78600元/吨。
中芯国际赵海军：第四季度预计新释放3万片12英寸月产能格隆汇11月8日｜中芯国际联席CEO赵海军在业绩会上表示，第四季度预计将新释放3万片12英寸月产能，但由于新增产能验证需要时间，加之第四季度是传统淡季，预计第四季度整体产能利用率和出货将有所下降，希望通过产品组合优化提升平均销售单价以保证收入端不会受影响，做到环比持平到略有增长，同时使毛利率相对平稳。
机构：鲍威尔几乎没有提供降息的新指引格隆汇11月8日｜Makena Capital Management联合首席投资官Jackson Garton表示，鲍威尔在他的新闻发布会上对提供新的前瞻性指导保持沉默，他没有就更改经济预期摘要发表任何评论。短期美债收益率在鲍威尔讲话时几乎没有变化。Garton仍然认为美联储可能会选择在12月降息，但不确定。他表示：“我认为下次会议继续降息25个基点的可能性超过50%，但我不是百分百确定。”
新闻集团第一财季净利润大幅增长任命新首席财务官格隆汇11月8日｜美国传媒大亨默多克旗下新闻集团公布2025财年第一财季业绩，营收25.8亿美元，同比增长约3%，市场预期为25.7亿美元；净利润录得1.44亿美元，去年同期为5800万美元；调整后每股收益0.21美元，去年同期为0.16美元，市场预期为0.17美元。期内道琼斯通讯社收入同比增长3%，至5.52亿美元；数字房地产服务收入增长13%，至4.57亿美元。包括印刷版在内，《华尔街日报》的总订阅量平均为430万，与上一季度基本持平。另外，该公司宣布，首席财务官Susan Panuccio辞职，将于1月1日生效，其接任者将是最近在Diageo担任财务主管的Lavanya Chandrashekar。
美联储资产负债表跌破7万亿美元大关格隆汇11月8日｜美联储资产负债表总规模回落至7万亿美元之下，为2020年8月以来首次，意味着美联储本轮缩表已进行约2万亿美元。美联储此前在最新的声明中表示，维持缩表规模不变，即每月减持250亿美元美债和350亿美元MBS。
中信证券：传媒行业基本面有望逐步回暖建议关注两条投资主线格隆汇11月8日｜中信证券研报表示，2024年第三季度传媒业绩整体承压，主要系宏观经济承压导致需求偏弱、头部内容供给较少、国有出版公司所得税政策变动等因素影响。预计后续伴随系列宏观政策提振需求，以及游戏、剧集等新内容上线，行业基本面有望逐步回暖。当前行业估值仍具性价比和较高的弹性空间，建议关注以下两条投资主线：1.传媒行业基本面改善机会；2.AI应用、并购重组等带来的主题性机会。维持传媒行业“强于大市”评级。