国富氢能(02582.HK)预计11月15日上市 引入香港前沿碳中禾等基石

格隆汇11月7日丨国富氢能(02582.HK)发布公告，公司拟全球发售600万股H股，中国香港发售股份60万股，国际发售股份540万股；2024年11月7日至11月12日招股，预期定价日为11月13日；发售价将为每股发售股份65.00-73.00港元，每手买卖单位为100股；海通国际及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2024年11月15日开始在联交所买卖。

公司是中国领先的氢能储运设备制造商。公司研发及制造全产业价值链的氢能核心装备，用于氢能的制、储、运、加、用。公司位于长江三角洲地区战略位置，交通便利，邻近港口，拥有丰富的供应链资源。凭藉公司的区位优势，同时受惠于全球及中国氢能行业及氢能核心装备行业的利好政策，公司致力成为全球氢能核心装备供应链的中心。公司目前向客户提供四种氢能设备产品，包括：(i)车载高压供氢系统及相关产品；(ii)加氢站设备及相关产品；(iii)氢气液化及液氢储运设备；及(iv)水电解制氢设备及相关产品。

公司已订立基石投资协议，据此，在符合若干先决条件的前提下，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购合计净额约3.182亿港元有关数量的发售股份。假设发售价为每股发售股份69.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数将为456.57万股H股，相当于发售股份约76.1%及紧随全球发售完成后已发行股本总额约4.4%。基石投资者包括香港前沿碳中禾有限公司(“香港前沿碳中禾”)、悦创新能源香港有限公司(“悦创新能源香港”)、及嘉兴智芯氢装股权投资合伙企业(有限合伙)(“智芯氢装”)。

假设发售价为每股发售股份69.00港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，公司将收取的全球发售估计所得款项净额约3.627亿港元。公司拟将所得款项净额用于以下用途(基于本招股章程所述发售价范围的中位数)：约56.1%拟用于扩大若干产品的产能，公司拟通过扩大及提升公司于江苏省张家港的生产设施以及为上海的新生产设施采购生产设备，来扩大产能及增强竞争优势；约33.9%拟用于提升公司的研发能力，持续进行技术升级和产品迭代；及约10.0%拟用于营运资金及一般企业用途，以支持公司的业务运营和增长。