天合光能(688599.SH)：子公司TSW拟将其核心资产TUM1出售给FREYR并获得FREYR相应股权、债权及现金

格隆汇11月6日丨天合光能(688599.SH)公布，公司于2024年11月5日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于对外出售资产暨经营合作的议案》，同意公司全资子公司Trina Solar (Schweiz) AG（以下简称“TSW”）将其下属的核心资产Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC（以下简称“TUM1”）出售给FREYR Battery, Inc.（以下简称“,FREYR”）。本次涉及重组的底层资产为公司在美国建设完毕即将投产的5GW组件工厂。

本次交易完成后，公司将获得：1）1亿美元现金；2）面值为1.5亿美元的优先票据；3）FREYR普通股45,877,960股，该股份分两阶段获得：第一阶段在满足相关交割条款后获得FREYR向公司新增发行的15,437,847股，占发行后总股本的9.9%；第二阶段将在有关审批通过后，获得FREYR向公司新增发行的30,440,113股，鉴于FREYR在第二阶段对其他投资人同期增发股份，公司合计持有的45,877,960股占届时FREYR股比约19.08%。若第二阶段审批未通过，公司将获得FREYR约8000万美元的优先票据作为补偿。

本次交易完成后，FREYR和公司将共同执行多阶段战略合作计划，FREYR产出的组件仍将使用公司品牌并和公司合作对外销售，以确保美国本土制造产品供给，进一步提升公司在美国市场的产品竞争力和影响力。具体相关的合作细节双方仍在洽谈中，包括但不限于技术合作、运营合作、销售合作等（以下简称“后续合作”）。同时公司将通过委派董事、首席运营官、首席战略官等方式更深入地参与FREYR的日常运营。