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机构：太平洋证券
研究员：曹佩
费用控制得当。2024 年第三季度，公司收入10.83 亿元，同比增长10.20%；归母净利润0.36 亿元，同比增长54.41%，增速相对于上半年环比提速。2024 年前三季度，公司毛利率19.53%，相对于去年同期下降了2.84 个百分点；净利率3.47%，相对于去年同期提升了0.46个百分点。
汽车行业更进一步。2024 年10 月18 日，公司与中国一汽相关负责人就《中国一汽大湾区研发院人才创新服务合作》事宜进行深入沟通，并达成初步合作意向。公司此前已与多家国内车企宣布合作，标志公司在汽车行业的发展更进一步。
召开原生鸿蒙应用大会。2024 年10 月22 日，原生鸿蒙HarmonyNext 正式发布。2024 年10 月16 日，公司主办鸿蒙原生应用合作交流会，公司在会上宣布了法本“星耀计划”，该计划旨在进一步拓展鸿蒙业务新领域，提升鸿蒙应用的技术水平和市场竞争力，助力千行百业的伙伴顺利走上鸿蒙化道路。公司与多家知名企业宣布达成生态战略合作伙伴签约，共同推动鸿蒙生态的繁荣发展。
投资建议：公司收入稳健增长，部分行业收入快速增长，进入华为鸿蒙体系。预计2024-2026 年公司的EPS 分别为0.44\0.82\1.25元，维持 “买入”评级。
风险提示：新业务领域不及预期；行业竞争加剧