联想控股(03396.HK)附属君创国际融资租赁拟增资扩股引入投资者阳光人寿

格隆汇11月1日丨联想控股(03396.HK)公告，于2024年11月1日，公司(作为卖方一)、君创集团(公司间接全资附属公司，作为卖方二，与卖方一合称卖方)、目标公司(君创国际融资租赁有限公司)、目标公司其余股东、目标公司若干附属公司与阳光人寿(作为买方)签订股权转让及增资协议，据此，(i)卖方一及卖方二分别有条件同意出售而买方有条件同意收购目标公司人民币426,080,889元注册资本及人民币23,942,717元注册资本(分别约占目标公司经扩大注册资本的14.51%及0.82%)，代价分别为人民币474,088,964元及人民币26,640,430元；(ii)阳光人寿有条件同意以代价人民币802,776,242元认购目标公司新增的人民币721,484,027元注册资本(约占目标公司经扩大注册资本的24.57%)。

于转让事项及增资事项完成后，公司透过君创集团间接持有目标公司52.79%股权，目标公司仍将为公司附属公司。

于2024年11月1日，目标公司、原股东、目标公司若干附属公司与阳光人寿亦签订股东协议，约定目标公司股东权利，据此，若发生本公告"回购权"一段所述任一回购事件，则阳光人寿有权要求君创集团、公司及其指定且阳光人寿认可的主体回购阳光人寿届时持有的全部或部分目标公司股权。

目标公司为一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，是公司旗下专门从事融资租赁及相关业务的专业化公司。目标公司持续专注于为客户提供专业而全面的融资解决方案，主要服务于先进制造、公共服务、节能环保、民生消费、小微企业、交通物流等代表中国经济新增长点的多个领域。于本公告日期，公司直接及间接持有目标公司90.31%股权。

阳光人寿是一家国内领先的专业寿险公司，其控股股东阳光保险集团股份有限公司为一家在香港上市的大型保险集团，位列中国500强企业。透过本次战略合作，不但能够优化目标公司治理结构、增强其资本实力，亦会获得阳光人寿在客户资源、销售渠道、资金渠道、风险管理等方面的支持，有利于目标公司提升其综合竞争力和盈利能力，同时，转让事项将进一步充实公司营运资金及现金流，有利于巩固公司的财务及现金状况。因此，公司认为订立股权转让及增资协议、股东协议符合公司战略发展方向，有助于公司股东价值的提升。

转让事项及增资事项所得款项计划将分别用于公司及目标公司的日常营运及╱或偿还债务，并会适时将其重新分配至其他投资机会，更好地服务于集团的战略发展。