晶科电子股份(02551.HK)拟全球发售3360万股H股 预计11月8日上市

格隆汇10月31日丨晶科电子股份(02551.HK)发布公告，公司拟全球发售3360万股H股，中国香港发售股份336万股，国际发售股份3024万股；2024年10月31日至11月5日招股；发售价将为每股发售股份3.61港元，每手买卖单位为1000股；中信证券为独家保荐人；预期股份将于2024年11月8日开始在联交所买卖。

公司是涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商。依托行业洞察及积极进行技术创新的方法，公司将LED技术与集成电路(IC)、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，拥有各种“LED+”技术。公司节能及高速迭代的“LED+”技术进一步赋能公司的智能视觉产品及系统，使公司能够渗透高价值、高增长市场。

根据灼识咨询的资料，以收入计，公司于中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排名第三，在同行业所有器件和模组制造商中排名第五，2023年市场份额为5.3%。于中国中高端汽车智能视觉行业，公司在国内制造商中排名第五，在同行业所有制造商中排名第十二，2023年市场份额为0.5%。公司在中国液晶电视背光显示行业的国内及所有制造商中均排名第四，2023年市场份额为9.1%。截至最后实际可行日期，公司通过了汽车智能视觉、高端照明及新型显示业务的大多数国内外一线企业进行的所有产品验证及生产设施审核程序。

假设发售量调整权未获行使，并基于发售价每股发售股份3.61港元，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约6410万港元。公司目前拟将该等所得款项净额的约70.0%用于扩张公司的汽车智能视觉产能，持续推动汽车智能视觉业务发展，满足客户需求，完善地域网络，进一步提升市占率；约20.0%将用于技术创新及产品升级，以持续提升公司的技术水平，加速前沿技术研发，优化及扩充公司的产品线，及扩大研发团队。公司致力于推动产品向更加智能化、集成化及系统化发展；及所得款项净额的约10.0%用作营运资金及一般公司用途，以支持公司日常的业务营运及增长。