中国生物制药(01177.HK)拟收购浩欧博(688656.SH)29.99%股权及拟提出自愿性部分要约以收购浩欧博最多25.01%股权

格隆汇10月30日丨中国生物制药(01177.HK)公告，于2024年10月30日，其中包括，公司间接全资附属公司北京润康与海瑞祥天生物科技香港订立股权转让协议，据此，北京润康同意收购及海瑞祥天生物科技香港同意出售其所持标的股份。于本公告日期，海瑞祥天生物科技香港持有浩欧博(688656.SH)合共56.38%股权。于股权转让完成后，(i)北京润康将持有目标公司29.99%股权；及(ii)一致行动人士将持有目标公司39.18%股权及16.17%投票权（经计及放弃有关预接受股份的投票权及剔除目标公司股份购回账户中的股份）。因此，集团将于完成股权转让后取得目标公司的控制权。

待股权转让后，双润正安（即公司非全资附属公司）将根据股权转让协议向目标公司股东（即建议受要约人，北京润康除外）提出自愿性部分要约以收购要约股份。

于2024年10月23日，Auspicious Choice自双润正安其他股东（即双润正安少数股东）收购双润正安（公司非全资附属公司）的48.9802%股权。于本公告日期，公司间接持有双润正安的51.0198%股权及Auspicious Choice持有双润正安的48.9802%股权，且相关工商变更（备案）登记正在进行中。

根据股权转让协议，待股权转让后，(i)双润正安将向建议受要约人提出自愿性部分要约，以收购要约股份；(ii)海瑞祥天生物科技香港同意及不可撤销地承诺，其将申请预接受与其于目标公司14.13%股权有关的部分要约（剔除目标公司股份购回账户中的股份）；及(iii)苏州外润同意及不可撤销地承诺，其将申请预接受与其于目标公司8.88%股权有关的部分要约（剔除目标公司股份购回账户中的股份）。

于部分要约（倘进行）完成后，双润正安将直接持有目标公司最多25.01%股权（剔除目标公司股份购回账户中的股份）。于部分要约完成后，公司将透过其附属公司北京润康及双润正安间接持有目标公司最多55.00%股权（剔除目标公司股份购回账户中的股份）。

目标公司浩欧博(688656.SH)为一家于中国注册成立的股份有限公司，于上海证券交易所科创板上市。目标公司是体外诊断细分行业的领军企业之一，专注于过敏和自免检测试剂的研发、生产与销售，产品涵盖多种过敏原和自身抗体检测，拥有广泛的市场应用和多项荣誉认证；同时公司积极开拓过敏药新业务，探索过敏诊疗一体化，以实现过敏诊疗闭环。

本次股权转让及部分要约完成后，目标公司将成为集团在A股证券市场的第一家上市附属公司。目标公司作为中国诊断领域的领军企业之一，其诊断业务将与集团的制药业务形成业务协同，集团亦将致力于在创新研发平台及市场赋能目标公司，释放协同效应，持续做大做强。