德翔海运(02510.HK)预计11月1日上市 引入长和等多家基石

格隆汇10月24日丨德翔海运(02510.HK)发布公告，公司拟全球发售约2.51亿股，中国香港发售股份2509.4万股，国际发售股份约2.26亿股；2024年10月24日至10月29日招股，预期定价日为10月30日；发售价将为每股3.50-4.50港元，每手买卖单位为1000股；摩根大通及招商证券国际为联席保荐人；预期股份将于2024年11月1日开始在联交所买卖。

公司是一家专注于亚太地区的货柜航运公司。按船队规模计，公司截至2024年1月1日在全球货柜航运公司中排名第21，市场份额为0.3%，并于2023年12月在专注于亚太地区的货柜航运公司中排名第六，市场份额为2.3%。截至2024年4月30日，公司的货柜航运网络覆盖全球21个国家及地区及56个主要港口。截至2024年4月30日，公司在亚太地区经营覆盖16个国家及地区的航线服务。在亚太地区中，公司专注于提供由中国大湾区出发的频繁航线服务，公司在该地区开展业务已有二十年。

公司已订立基石投资协议，据此，在符合若干先决条件的前提下，基石投资者已同意按发售价认购，或促使其指定实体认购若干数目的发售股份，合计净额为约6387万美元(或约4.96亿港元)。假设发售价为每股发售股份4.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数约为1.24亿股发售股份。基石投资者包括Indigo Rainbow Limited(“Indigo Rainbow”，由和记港口集团有限公司(“HPH”)间接全资拥有，而HPH由长和(00001.HK)间接控制)、洪绮励女士、环世物流控股香港有限公司(“环世物流”)、Metro Shine Group Limited(“Metro Shine”)、王意分女士、以及Crane Movement。

公司估计将收取全球发售所得款项净额约8.96亿港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使)或12.18亿港元(倘发售量调整权及超额配股权获悉数行使)，并假设发售价为每股股份4.0港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)。公司目前拟将该等所得款项净额约75.0%用于公司于2024年4月订购的两艘7,000 TEU新船舶及公司订立的船舶租赁合约；约15.0%将用于租用货柜；及约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。