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Guggenheim将麦当劳评级从买进下调至中性，目标价285美元。
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Guggenheim将麦当劳评级从买进下调至中性
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- 港股异动丨未染蓝不改升势，泡泡玛特涨近6%再创历史新高，市值升至2780亿格隆汇5月19日｜虽然此次未被调入恒生指数成分股，但不改上升走势！泡泡玛特(9992.HK)今日再度走强，盘中一度涨5.77%，报207港元，再创历史新高，市值升至2780亿港元。泡泡玛特年内已累涨129%。 摩根士丹利近日因三大原因调高泡泡玛特目标价，上调9.8%至224港元，对应今年预测市盈率约40倍，明年30倍。大摩还将最牛目标价调高12.3%至273港元，最熊目标价亦调高14.1%至97港元，重申“增持”。 大摩解释，该3大原因为：1)Labubu 3.0全球需求强劲，特别是美国市场，相信有关势头可促进泡泡玛特在美国和其他地区开设新店，成为今明两年的主要增长动力，而强劲的销售增长可以带动经营溢利杠杆进一步提高；2)泡泡玛特的越南供应链迅速搭建完成，而且表现良好，令该行感惊讶，大部分出口美国的货物将于今年第三季由越南出货，加上中美贸易关系降温，预期关税对利润率的冲击会较市场估计更低；3)美国新产品加价12%至27%，而且似被消费者所接受，随关税影响正在消退，产品均价上升长远可提高美国业务的利润率。 大摩同时将泡泡玛特2025-2027年销售额及经调整纯利预测上调5%至9%，每股盈利预测升幅介乎7.5%至8.6%。大摩预期，泡泡玛特今年销售额及经调整纯利分别增长98%及114%。
- 研报掘金丨西部证券：维持TCL科技“买入”评级，持续看好公司未来业绩增速格隆汇5月19日｜西部证券研报指出，2024年受光伏业务拖累，TCL科技(000100.SZ)收入利润有所下滑。随着光伏行业2024年深度调整，供需格局开始优化，价格逐步回升。TCL中环积极践行行业自律，主要业务板块经营情况大幅改善。看好公司年内利润持续释放。半导体显示业务方面，目前公司已完成LGD广州产线的收购,并于Q2开始并表，预计将对显示业务全年业绩带来正向贡献。公司半导体显示业务受益于行业供需格局改善，有望持续提升；同时，随着硅片价格触底反弹，TCL中环作为行业龙头有望率先复苏，光伏硅片业务或将步出低谷。持续看好公司未来业绩增速，维持“买入”评级。
- 研报掘金丨中金：零售行业表现进一步分化 看好潮玩等景气赛道龙头格隆汇5月19日｜中金发表研究报告指，零售业所公布的业绩显示，行业表现进一步分化。其中，市场情绪消费需求旺盛、优质新品类供给承接，潮玩赛道势能提升，去年下半年以至今年首季，龙头企业在国内及海外业务均进一步提速增长。展望今年，该行将重点放在潮玩等景气赛道龙头，及估值筑底、积极推动改变的龙头布局机会。该行推荐泡泡玛特、布鲁可及名创优品；商超百货行业方面，推荐永辉超市与重庆百货；人力资源服务板块则推荐科锐国际、同道猎聘及北京人力。
- A股异动丨康龙化成跌逾4% 股价创逾一个月新低格隆汇5月19日｜康龙化成(300759.SZ)今日盘中一度跌4.35%报21.99元，股价创4月17日以来逾一个月新低。康龙化成公告，股东信中康成计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易或大宗交易等方式减持不超过2667.29万股，占公司总股本的1.5%。(格隆汇)
- 大行评级丨大摩：中美互减关税令市场气氛得到改善 保险股具吸引力格隆汇5月19日｜摩根士丹利发表研究报告指，中美互减关税令市场气氛得到改善。该行表示，考虑到稳定的利率、健康的保险销售趋势及持续以质量为重心的转型等因素，认为保险股具吸引力。该行又相信，大部分保险股今年次季的新业务价值增长将录得改善，主要由于基本面稳健。 大摩较看好寿险公司，并较偏好中国平安。该行又看到市场对中国人保更感兴趣，认为其估值吸引，虽然非财险业务的交易估值仍为负数，但业务质量正逐步改善。此外，由于友邦保险首季表现理想，加上有利的外汇影响，亦受到市场关注。
- 大行评级丨美银：上调吉利汽车目标价至21.6港元 重申“买入”评级格隆汇5月19日｜美银证券发表研究报告指，吉利汽车首季净收入符合早前公布的盈利预告。计入汇兑损益影响后，集团经调整盈利按年增长123%；每辆车的净利润预计为4900元，同比增长50%。该行将吉利目标价由20.3港元上调至21.6港元，相信集团的电动车和海外销售增长前景优于同行，又重申“买入”评级，以反映其品牌的销量上升及预期份额增长。
- 澳股收跌0.58%格隆汇5月19日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌48.60点，跌幅0.58%，报8295.10点。
- A股异动丨捷佳伟创跌逾4% 股价创近一个月新低格隆汇5月19日｜捷佳伟创(300724.SZ)今日盘中一度跌4.25%至53.63元，股价创4月23日以来近一个月新低。捷佳伟创公告，公司控股股东、实控人之一余仲计划以大宗交易方式减持公司股份不超过173.4万股(占公司总股本的0.5%)。公司控股股东、实控人之一梁美珍的一致行动人蒋泽宇计划以集中竞价方式减持公司股份不超过96.8万股(占公司总股本的0.28%)，以大宗交易方式减持公司股份不超过520.3万股(占公司总股本的1.50%)。(格隆汇)
- 大行评级丨高盛：上调京东健康目标价至42.5港元 上调收入及盈利预测格隆汇5月19日｜高盛发表报告指，京东健康首季收入和利润超出预期，主要受惠药品和营养产品强劲势头及毛利率扩张。该行重申对京东健康领先地位的信心，基于公司在在线医疗健康行业的强大供应链能力和用户中的品牌知名度。管理层考虑到下半年投资力度较大，对今年维持较保守指引，即收入双位数增长及营运利润按年基本持平。但该行预测高于市场共识和公司指引，基于该行相信京东健康将在药品类别中扩大市占，并受惠实时需求的流量增长。 该行上调对京东健康今年至2027年收入预测平均2%，反映主要由药品和营养产品支撑的销售表现强于预期，并将同期净利润预测上调1%至3%。该行对该股目标价由37.8港元上调至42.5港元，评级“买入”。
- 格隆汇5月19日丨南下资金净买入港股超50亿港元。
- 研报掘金丨国海证券：维持亿纬锂能“买入”评级，海外本土化布局持续推进格隆汇5月19日｜国海证券研报指出，锂电池行业供需层面，需求持续性可期，竞争格局有望进一步明晰。再看亿纬锂能(300014.SZ)：消费储能奠定基本盘，经营拐点下，海外产能建设与新品上量把握新机遇。深厚积淀助力场景与产品方案持续拓展，消费电池稳健基本盘已成。性价比加持下储能电池已实现出货高增，新品迭代叠加客户产能双重国际化奠定增长持续性；动力电池原产能已逐步走出低谷，大圆柱新品上量有望打开公司远期扩张空间，内生层面，公司投资趋于稳健，自我造血能力逐步提升。公司消费及储能业务已形成稳健基本盘，且成长性仍存，海外本土化布局持续推进与大圆柱新品上量有望充分打开增长空间，维持“买入”评级。
- 高盛上调2025年底10年期美国国债收益率目标至4.5%格隆汇5月19日｜高盛分析师在一份报告中说，他们预计10年期美国国债年底的收益率将高于此前水平，将他们的预期从4.0%上调至4.5%。他们说，此举是在中美关税更大、更快地降级之后做出的。他们表示：“美联储降息的基准时间将更晚、速度将更慢，经济增长与通胀之间的权衡仍然具有挑战性，以及更广泛的财政趋势，这些都支撑着我们对美国国债收益率的上调。”
- 大行评级丨高盛：上调舜宇光学科技目标价至83.1港元 维持“中性”评级格隆汇5月19日｜高盛发表研究报告指，舜宇光学科技的手机镜头出货量按年增长1%，相机模块出货量跌14%，车用镜头升29%，首四个月的出货量分别达到该行此前对上半年预测的65%、73%及58%。该行维持集团“中性”评级，目标价由79.9港元上调至83.1港元。该行计及最新出货量后，将舜宇光学2025至27年的盈利预测分别上调4%、3%及3%；由于产品组合转向利润较高的车用镜头，因此调升集团2025至27年的毛利率预测0.4、0.2及0.2个百分点。
- 小摩：将奈飞评级下调至中性格隆汇5月19日｜摩根大通将奈飞公司评级下调至中性，目标价1220美元。
- A股白酒股多数下跌，贵州茅台跌超2%格隆汇5月19日｜A股市场白酒股多数下跌，其中，迎驾贡酒、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、贵州茅台、今世缘跌超2%。消息面上，新修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》16日正式印发，其中明确工作餐不得提供高档菜肴，不得提供香烟，不上酒。
- 2025-05-19 06:35:49
