药明康德(02359.HK)拟发行5亿美元于2025年到期的零息有担保可转换债券

格隆汇10月8日丨药明康德(02359.HK)发布公告，2024年10月7日，发行人(药明康德(香港)有限公司，为公司的全资附属公司)、公司及牵头经办人(即Citigroup Global Markets Limited)签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，发行人已同意发行，而牵头经办人同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为5亿美元的债券(5亿美元于2025年到期的零息有担保可转换债券，可由持有人选择按初步转换价每股H股80.02港元转换为公司每股面值人民币1.00元的缴足普通H股)。

债券可于条款及条件所载情况下按初步转换价每股H股80.02港元(可调整)转换为H股。初步转换价为每股H股80.02港元，较于2024年10月7日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%。

假设按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券，则债券将转换为约4852.22万股H股，相当于公司于本公告日期已发行总H股股本约12.54%及已发行总股本约1.67%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约11.14%及经扩大已发行总股本约1.64%。待债券发行完成后，认购债券所得款项净额将约为4.944亿美元。公司拟使用认购所得款项作为(其中包括)全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。