渤海租赁(000415.SZ)：控股子公司Avolon拟以12.21亿美元收购CAL100%股权

格隆汇9月13日丨渤海租赁(000415.SZ)公布，为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力，提高公司盈利能力，公司控股子公司Avolon拟通过下属全资子公司AAHL收购飞机租赁公司CAL100%股权。

2024年9月12日(纽约时间)，Avolon及其下属全资子公司AAHL与Castlelake Aviation LLC(以下简称"卖方")及相关方签署了《购买与出售协议》及相关附属协议。Avolon拟以支付现金方式购买CAL100%股权，本次交易的最终交易价格将根据标的公司交割日前一日的净资产(根据美国通用会计准则编制)并减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额确定。以截至2024年3月31日CAL净资产账面值14.16亿美元计算，扣除需在交割前剥离的相关飞机及对应负债和超出3,800万美元的现金等资产后，拟购买的标的公司净资产账面值为12.41亿美元，减去按《购买与出售协议》约定机制计算的调整金额，CAL100%股权的购买价格约为12.21亿美元(以美元兑人民币汇率中间价1：7.1030计算折合约人民币86.73亿元)。本次收购的资金来源为Avolon自有资金或自筹资金。

本次交易有利于进一步发挥现有飞机租赁业务与标的公司飞机租赁业务的规模效应和协同效应，利用Avolon广泛的融资渠道和融资成本优势，提升标的公司飞机资产盈利水平，增强公司持续盈利能力，有利于进一步增强公司与航空公司客户的关系，提升公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力。本次交易完成后，Avolon自有、管理及订单飞机机队规模达到1,147架，其中，自有飞机647架，管理飞机40架，订单飞机460架，机队平均剩余租期约7.2年，平均机龄约6.1年，继续巩固全球第二大飞机租赁公司地位，为全球64个国家和地区的144家航空客户提供飞机租赁服务。(以Avolon截至2024年6月30日机队情况测算)