美的集团(000333.SZ)在港上市拟发行4.92亿股 预计9月17日上市

格隆汇9月9日丨美的集团(000333.SZ)公布，公司正在进行发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作。

公司此次全球发售H股基础发行股数为492,135,100股(视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定)，其中，初步安排香港公开发售24,606,800股(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)，约占全球发售总数的5.00%；国际发售467,528,300股(可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定)，约占全球发售总数的95.00%。

公司经与整体协调人(为其本身及代表承销商)事先书面协议可于定价协议签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过73,820,200股H股，以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人(代表国际承销商)还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过73,820,200股H股(假设发售量调整权未获行使)或不超过84,893,200股H股(假设发售量调整权悉数行使)。在发售量调整权及超额配售权均悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为650,848,500股。

公司此次H股发行的价格区间初步确定为52.00港元至54.80港元。公司H股香港公开发售于2024年9月9日开始，预计于2024年9月12日结束，并预计于2024年9月13日公布发行价格。

公司本次发行的H股预计于2024年9月17日在香港联交所挂牌并开始上市交易。