山西证券研报指出,从华为推出全新TruSense系统可以看出国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好,苹果、Meta、小米等海内外巨头也正加速推出AI眼镜,随着端侧AI技术持续成熟,可穿戴设备将成为AI落地的新风口。二季度英伟达业绩继续强劲增长,主要得益于数据中心业务,虽然Blackwell出货有所延迟,但下游对AI芯片的需求持续强劲。这预计进一步带动上游先进封装以及先进封装设备、材料需求。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。
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