集信国控(08629.HK)拟发售1017.9万股H股 预计9月6日上市

格隆汇8月26日丨集信国控(08629.HK)发布公告，公司拟发售1017.9万股H股，公开发售股份101.8万股，配售股份916.1万股，另有15%发售量调整权；2024年8月26日至9月3日招股，预期定价日为9月4日；发售价将为每股H股8.6-10.4港元，每手买卖单位500股；华金融资国际及越秀融资为联席保荐人；预期股份将于2024年9月6日开始在联交所买卖。

公司主要从事建设工程检测检验服务，服务对象为广东省茂名的客户。公司成立于2000年，总部设在茂名信宜市，多年来，公司来自建设工程检测检验服务的收入不断增长。公司提供一系列建设工程检测检验服务，涵盖业内所涉及的不同类型的检测检验流程。公司主要提供包括地基基础检测服务、基础设施及公共道路检测服务、建筑材料检测服务以及建筑结构检测服务在内的建设工程检测服务。此外，公司亦提供包括边坡监测及基坑监测服务在内的建设工程检验服务。自2024年5月起，作为公司扩张计划的一部分，公司继续将建设工程检测检验服务作为主要业务重点，同时开始多元化公司的服务，提供食品检测服务，该业务于2024年前六个月为公司贡献了12.3%的总收入。

按发售价每股发售股份9.5港元(即指示性发售价范围的中位数)计算(假设发售量调整权未获行使)，公司将收到的所得款项总额为9670万港元。经扣除公司就股份发售已付及应付的包销佣金及其他估计上市开支总额4230万港元后，股份发售所得款项净额估计将为5440万港元。公司拟将该等股份发售所得款项净额27.5%用于扩充建设工程检测服务，以取得《建设工程质量检测机构资质标准》项下的综合资质并加强公司现有的建设工程检测检验服务；27.7%拟用于巩固公司在茂名的现有市场地位，拓展公司的服务范围至粤西的三线至五线城市；37.4%拟用于使公司的检测检验服务多元化，不仅限于建设工程，更扩展至食品及农业、交通及消防等领域；5.5%拟用于升级公司的ERP系统；及占股份发售所得款项净额1.9%拟用于一般运营资金。