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格隆汇8月19日丨威马农机(301533.SZ)公布2024年半年度报告，报告期营业收入4.35亿元，同比增长10.87%；归属于上市公司股东的净利润3750.25万元，同比增长3.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3695.97万元，同比下降0.93%；基本每股收益0.382元。
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威马农机(301533.SZ)：上半年净利润3750.25万元 同比增长3.69%
- 国泰君安：景气度延续可期 Apple Intelligence落地打开果链成长空间格隆汇9月2日｜国泰君安研报指出，iPhone 16预计在2024年9月发布，换机周期来临叠加AI功能部分落地有望驱动出货量增长。目前大客户备货积极，上游产业链预期乐观。2024年7月苹果向开发者推出iOS18.1、iPadOS18.1和macOSSequoia15.1测试版，搭载WritingTools、语音转录等部分AI功能，预计2025年上半年可推出完整Apple Intelligence功能。叠加2025年SE与SLIM新机型发布，预计2025年iPhone手机销售超2.5亿部。并且搭载AI功能的苹果产品将提高对零部件及PCB性能要求，推动硬件价值量上行，果链有望迎来量价齐升。
- 澳股开跌0.34%格隆汇9月2日｜澳大利亚S&P/ASX200指数开盘下跌27.20点，跌幅0.34%，报8064.70点。
- 日韩股市高开格隆汇9月2日｜日经225指数开盘涨1%，报39025.31点，自7月31日以来首次收复39000点；东证指数涨0.8%，报2734.04点。韩国首尔综指开盘涨0.4%，报2684.60点。
- 77.16亿元市值限售股今日解禁格隆汇9月2日｜Wind数据显示，周一（9月2日），共有16家公司限售股解禁，合计解禁量为3.16亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为77.16亿元。从解禁量来看，5家公司解禁股数超千万股。园林股份、国光电气、佰维存储解禁量居前，解禁股数分别为9325.26万股、7390.89万股、5119.53万股。从解禁市值来看，5家公司解禁股数超亿元。国光电气、佰维存储、宝信软件解禁市值居前，解禁市值分别为29.45亿元、23.14亿元、7.85亿元。从解禁股数占总股本比例来看，4家公司解禁比例超10%。国光电气、园林股份、宏微科技解禁比例居前，解禁比例分别为68.19%、57.84%、18.31%。
- 华泰证券：新游周期有望开启，重视A股游戏公司底部反弹机会格隆汇9月2日｜华泰证券研报指出，7月游戏市场环增4.3%，暑期重点新游上线拉动增长。新游周期有望开启，重视A股游戏公司底部反弹机会。暑期大厂重磅产品已陆续发布，市场对竞争格局的担忧预期逐步释放，下半年起A股相关公司进入新产品周期，游戏行业整体复苏态势有望进一步延续；游戏行业核心标的估值24PE为10-15x区间，具备较高的配置价值。建议关注新品储备丰富，长线运营能力较强的公司。
- 中国央行公开市场本周有14018亿元逆回购到期格隆汇9月2日｜中国央行公开市场本周有14018亿元逆回购到期。其中，周一到周五分别有4710亿、4725亿、2773亿、1509亿和301亿元逆回购到期，均为7天期。
- 法国左翼寻求弹劾总统马克龙格隆汇9月2日｜据法新社，当地时间8月31日，法国左翼政党“不屈的法兰西”党议员公布了弹劾总统马克龙的提案，指责他拒绝接受左翼联盟“新人民阵线”总理候选人露西·卡斯泰的任命属于“严重失职”，并呼吁议员们支持该党“捍卫民主”。
- 券商上半年 揽入分仓佣金67.74亿元格隆汇9月2日｜据证券日报，9月1日，券商上半年分仓佣金排行出炉，这是公募基金费率改革新规7月1日正式实施前的收官数据，备受市场关注。Wind资讯数据显示，今年上半年，券商合计实现分仓佣金67.74亿元，同比下降29.98%。具体来看，中信证券实现分仓佣金5.01亿元，位居第一。目前，行业研究业务的竞争格局正经历着变革，头部效应依旧显著，排名前二十的券商在分仓佣金领域占据了绝对优势，合计佣金达45.78亿元，占据整体市场的67.58%。
- 格隆汇9月2日｜日本第二季度资本支出同比增长7.4%，预估为10.0%。
- 提前还贷冲击仍在：上半年19家大中型银行中14家房贷余额减少格隆汇9月2日｜据澎湃，根据最新出炉的上市银行2024年半年报梳理发现，在处于房地产贷款集中度管理制度的第一档和第二档共计19家上市银行中，今年上半年有14家银行的个人住房贷款余额较2023年末出现减少，增加的仅有5家。2024年上半年，国有六大行的个人住房贷款合计减少了3254.71亿元，而2023年，国有六大行的个人住房贷款合计减少5568.57亿元。 资产质量方面，受房地产销售低迷、经济增长放缓等因素影响，大中型银行的个人住房贷款不良率几乎全部均较上年末有所上升。在披露了相关数据的14家大中型上市银行中，今年上半年，13家个人住房贷款不良率出现上升，1家下降。
- 华西证券：8月1-29日新房成交面积同比下滑23%格隆汇9月2日｜华西证券研报显示，8月第四周（23-29日）50城新房成交环比增长1%。“517政策”以来，新房成交高点在6月底和7月初两周，成交规模均超520万方。月度来看，8月1-29日新房成交面积同比下滑23%，跌幅略高于6、7月的21%。今年年初至8月29日新房成交面积同比下滑30%，6月成交受到新政提振，7月、8月同比跌幅小于30%或是因基数走低。观察京沪深新房成交，北京周环比正增，上海、深圳环比负增，不过三个城市周成交规模均低于“517政策”前水平。8月第四周上海新房成交27万方，环比下滑16%，深圳新房成交6万方，环比下滑19%，分别相当于“517政策”前一周的94%、99%。北京新房成交16万方，环比增长23%，相当于“517政策”前一周的99%。
- 中金：央行将二级市场国债买卖重新纳入工具箱，是货币政策新框架转型的体现格隆汇9月2日｜中金研报指出，8月30日，央行公告8月人民银行开展公开市场(OMO)国债买卖操作，买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。短期来看，这个操作的目的是避免收益曲线继续扁平化。经济下行过程之中，从实体角度来看，要维持宽松的货币政策，但另一方面，长端利率快速下行，收益曲线扁平化，可能增加金融风险。央行既要稳增长，也要防风险。中长期来看，央行将二级市场国债买卖重新纳入公开市场操作工具箱，是货币政策新框架转型的体现。实际上，我们一直强调，金融周期下半场，松货币的同时，宽财政的必要性显著上升。当前形势下，财政扩张在促进总需求的同时，提升均衡利率水平，限制市场利率下行压力，是把稳增长和防风险更有效结合的方法。
- 国泰君安：半导体库存周期边际弱化 AI创新成核心动力格隆汇9月2日｜国泰君安研报称，2024年第二季度半导体设计业绩表现优异，但库存周期对需求带来的改善逐步弱化。全球和中国半导体销售数据增速在5月达到高点后，6月开始边际走弱。手机和AIoT品类的补库推动了业绩增长，但预计第三季度后库存周期将进一步弱化，未来依赖AI和终端需求创新。利润方面，毛利率持续上涨但动力有限，整体行业景气度逐步减弱。看好AI等创新需求和海外市场占比大的SoC公司。
- 中信建投陈果：9月市场有望边际改善 伺机进攻格隆汇9月2日｜中信建投陈果研报指出，经历数月回调后，9月市场有望边际改善。9月联储有望开启降息周期，流动性预期改善。中国扩内需政策有望加码,叠加金九银十旺季，经济有望企稳。中报落地后，市场风险偏好有望边际改善。同时，整个过程预计渐进式改善，市场波动可能具有反复性，投资者需保持耐心，逐步伺机进攻。重点关注：电子、非银金融、汽车、军工、家电、医药、互联网等。
- 象帝先：公司未解散或清算，正进行人员优化格隆汇9月2日｜9月1日晚间，国产GPU企业象帝先通过官方公众号发布公告，针对有关“全员解散”等不实传言进行澄清。象帝先方面称，公司虽然面临一定市场调整压力，但并未采取解散或清算的措施；正在进行组织结构和人员配置优化；正在寻找外部融资机会。