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花旗称，在中国A股的英伟达GB200芯片产业链中，工业富联仍是首选，因其2025年人工智能利润组合最高，以及风险回报最佳。相信随着英伟达Blackwell芯片量产的更多积极消息传出，工业富联将得到重新评级。工业富联二季度服务器业务贡献了55%的总营收，这意味着该业务有超过70%的同比增长。由于花旗的模型预计GB200 NVL72售价更低，预计工业富联AI毛利组合将会降低，因此将目标价从36元人民币调降至35.4元。
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花旗：工业富联是中国GB200芯片产业链中的首选标的
- 招展已基本完成 第七届进博会筹办进入冲刺阶段格隆汇8月14日｜据央视，距离第七届进博会开幕还有不到百日，目前，筹办工作已进入冲刺阶段。近日，进博会技术装备、汽车展区展前供需对接会在上海国家会展中心举办。技术装备和汽车展区涉及的行业技术含量高、产品迭代快，在历届进博会都是国内外各界关注的焦点。其中，技术装备展区将首次设立新材料专区，集中展示新材料领域的尖端产品。来自技术装备展区的28家参展商参与了本次展前供需对接会，对接内容涵盖数字工业自动化、新材料、能源低碳及环保技术、集成电路、金属加工、航空航天等各行业领域。
- 经济学家：截至2026年第一季度，预计新西兰联储将再降息250bp格隆汇8月14日｜经济学家James McIntyre指出，新西兰联储的降息时间早于市场普遍预期，但符合我们对该行在周三会议上提出的应对经济下滑的政策调整的预期。此举提醒人们，如果增长前景恶化得足够严重的话，以通胀为目标的央行不会等到通胀回到目标水平后才放松紧缩政策。新西兰经济收缩速度快于预期，已经改变了风险的平衡。进一步的宽松政策将是必要的，以遏制需求的下降，并防止失业率上升得太远。我们预计，截至2026年第一季度，新西兰联储将再降息250个基点。
- 格隆汇8月14日｜美国地质勘探局：秘鲁圣胡安东南以南48公里处发生5.3级地震。
- 港股异动 | 业绩利好发酵，元征科技再度涨超8%续刷阶段新高格隆汇8月14日｜元征科技(2488.HK)维持强势上涨行情，盘中一度冲高至超8%，报4.87港元再刷阶段新高，总市值重回20亿港元。公司日前公布，上半年归母净利润1.52亿元，同比增加134.41%。 基于智能算法，上半年海外业务(含海外电商)创历史同期最高，实现收入约6.29亿元，占总收入63%；基于AI技术，集团分析用户行为、智能定价，有效增强客户付费比例，上半年软件业务收入约0.81亿元，再创新高。
- 格隆汇8月14日｜新西兰联储主席奥尔：利率在预测期内不会回到中性水平。我们没有感受到来自外界的降息压力。我们没有受到立法者对利率的压力。
- A股芯片股拉升 上海贝岭冲击涨停格隆汇8月14日｜上海贝岭逼近涨停，此前盈方微一度冲板，力源信息、东芯股份、台基股份、民德电子、好上好等跟涨。消息面上，周二(8月13日)美股半导体概念股普遍收涨，纳微半导体涨超7.3%，英伟达涨6.53%，迈威尔科技、英特尔、Arm控股、博通涨超5%。SIA预计2024年全年半导体销售额有望实现6112亿美元，这是行业有史以来最高的年销售额，同比增速约为16%。
- 大行评级｜美银：重申北京控股“买入”评级 目标价下调至32港元格隆汇8月14日｜美银发表研究报告，预测北京控股今年上半年核心盈利表现按年持平，达到约35亿元，由于去年同期录得约6亿元的减值回拨，预测今年中期利润将按年跌15%。基于该公司的派息承诺，目前预期全年每股派息将与去年同期相同，重申“买入”评级，预测2024至2026年股息回报率将达到6%、7.2%及7.9%。该行指，近日内地主要城市水费及燃气等公用事业价格均有上涨，预期北京燃气明年上半年有较大可能调价，目前预测其2025及2026年纯利将增长26%及9%。不过考虑到来自中国燃气及陕京输气管线的利润贡献或减少，美银将北控2024至2026年每股盈利预测相应下调8%、5%及4%，目标价由32.6港元下调至32港元。
- 格隆汇8月14日｜澳新银行在新西兰联储降息后下调贷款利率。
- 纽元兑美元跌1% 新西兰联储考虑更大幅度降息格隆汇8月14日｜纽元兑美元NZD/USD短线下跌20点，日内跌幅达1%，现报0.6012，新西兰联储主席奥尔称可以开始利率正常化进程，今天考虑了降息50个基点的选项。
- 涉基金经理个人收入流言引关注 公司内部人士：谣言格隆汇8月14日｜据财联社，近日，网上关于景顺长城某基金经理个人收入传闻引发关注。对此联系到景顺长城基金，其内部人士反馈，网传消息不实，纯属谣言。据了解，该收入数据出自某互联网大V的自行测算。
- 东北证券：OLED面板价格触底回升 看好中国面板厂商的未来成长格隆汇8月14日｜东北证券研报指出，OLED面板价格触底回升，看好中国面板厂商的未来成长。2021—2023年全球手机出货量持续走低，但来自国内的OLED新增产能不断释放，OLED面板供需错配，价格持续走低。2024年之后，供需关系将迎来反转，AI拉动智能手机进入新的换机周期，手机销量触底反弹，但新增OLED面板产能极为有限，8.6代线OLED产线投资需求不多且仅为IT市场准备，OLED面板价格将持续回弹，并带动相关中国面板厂商的盈利能力持续好转。
- 道明证券：随着市场重新定价新西兰联储将缓慢降息，新西兰债券涨势将回落格隆汇8月14日｜道明证券表示，随着市场重新定价，认为新西兰联储宽松政策的步伐将更缓慢、更稳定，新西兰债券和掉期的最初涨势可能会消退。新加坡策略师Prashant Newnaha表示，新西兰联储预期通胀在可预见的未来将保持在目标中点附近，这意味着我们将在未来的会议上看到一系列稳步降息。也就是说，新西兰联储提出的OCR轨迹远低于市场从2025年第二季度开始的暗示。Newnaha表示，“我们的感觉是，随着市场重新定价，新西兰联储将采取更缓慢、更稳定的行动，最初的一些反弹将会回落。”新西兰联储暗示将进一步降息，这一事实可能推动了股市的反弹，因为市场认为今年出现激进宽松政策的风险更大。
- 大行评级｜招银国际：维持华虹半导体“买入”评级 为半导体产业链自主可控趋势下的主要受惠者格隆汇8月14日｜招银国际发表报告指，华虹半导体第二季收入4.79亿美元，按年下降24.2%，按季增长4%，略低于市场预期2%，且略低于该行预测1.6%。温和的按季增长主要受晶圆出货量增长的推动，但平均销售价格的持续下降抵消部分影响。受益于产能利用率的持续提升，第二季毛利率为10.5%，高于市场预期的8.7%和该行预测的9%。本季净利润达到670万美元，按年下降91%，按季下降79%，低于市场预期的2,000万美元，但高于该行预测的200万美元。 报告指，公司第三季度收入指引的中间值为5.1亿美元，意味着按年下降10.3%，按季增长6.6%。毛利率指引为10%至12%。公司第二季业绩和第三季指引表明，虽然终端应用市场仍面临挑战，但部分细分市场的需求正在逐步回暖，符合该行此前的预期。该行认为公司是中国半导体产业链自主可控趋势下的主要受惠者。该行维持对其“买入”评级及目标价24港元不变。
- 厦钨新能：新一代产品使用外界面精修技术 预计将应用于下一代低空飞行供能电池终端格隆汇8月14日｜厦钨新能针对低空飞行器及无人机领域开发的高功率高电压三元产品实现量产，月产销量达到数百吨，并持续增长。该公司正在开发的新一代产品使用了全新的外界面精修技术，60℃高温下10C超高倍率充放电过程中材料界面稳定性得到显著提升，预计将应用于下一代低空飞行供能电池终端。
- 大行评级｜中银国际：腾讯音乐次季业绩符合预期 目标价降至51港元格隆汇8月14日｜中银国际发表报告指，腾讯音乐次季业绩符合预期，由健康增长的付费会员数及ARPPU端的持续提升而带动的音乐会员业务增长，以及由广告及线下活动而带动的音乐非会员业务增长同时贡献其按年28%增长的音乐业务收入。创季度历史新高的集团摊薄EPADS反应其持续扩张的毛利率以及有效的成本管控。报告指，尽管公司维持其中期音乐会员业务1.5亿年度平均付费用户数，以及15元月度ARPPU 的指引，目前认为公司会到2028年才能达到上述目标，主要由于公司主动在音乐会员业务上做出营运侧重的调整，将以ARPPU的健康增长作为前提去追求会员业务的可持续高质量增长。 中银国际削减腾讯音乐2024至2026年的总收入预测，主要由于下调音乐会员付费用户数以及社交直播的收入预期。然而该行上调音乐非会员业务的收入预测，由于其丰富的基于其健康内容生态的商业化模式。该行维持腾讯音乐“买入”评级，目标价由63港元降至51港元。