光大证券研报指出,华能国际(600011.SH)上半年业绩同比改善,Q2风电、火电板块盈利能力环比下行。绿电装机容量Q2大幅提升,其中风电/光伏新增装机量分别为18.54/125.29万千瓦,对应平均利用小时数环比变化约为-90/+105小时。其中,受季节性供热影响,Q2 煤机供电煤耗提升;叠加上网电量下行,提升度电折旧,压缩煤电度电盈利水平。风电利用小时数下行,挤压其度电盈利水平。基于新能源转型趋势确定,现金流改善显著,维持公司评级为“买入”。
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光大证券研报指出,华能国际(600011.SH)上半年业绩同比改善,Q2风电、火电板块盈利能力环比下行。绿电装机容量Q2大幅提升,其中风电/光伏新增装机量分别为18.54/125.29万千瓦,对应平均利用小时数环比变化约为-90/+105小时。其中,受季节性供热影响,Q2 煤机供电煤耗提升;叠加上网电量下行,提升度电折旧,压缩煤电度电盈利水平。风电利用小时数下行,挤压其度电盈利水平。基于新能源转型趋势确定,现金流改善显著,维持公司评级为“买入”。