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巴克莱：将麦当劳的目标价从320美元下调至300美元，维持“增持”评级。
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巴克莱下调麦当劳目标价至300美元
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- 港股收评：科指大涨3%，科技股、金融股齐升，再传合并？券商股全天强势格隆汇7月31日｜7月最后一个交易日，港A两地市场迎来强势上涨行情。截止收盘，恒生科技指数大幅上涨3.01%表现最佳，恒指、国指均上涨2.01%，市场情绪回升明显。 盘面上，大型科技股齐涨，美团、京东、腾讯等权重均走强，金山云涨近7%领涨回港中概股；大金融股(中资券商股、保险股、银行股)集体拉升上扬，尤其是中资券商股走势抢眼，弘业期货飙涨近58%领衔，传合并？中金公司、中国银河皆大涨超8%；生物医药股涨幅明显，药明系个股领先，药明合联大涨超16%；机构称海外限制政策实质影响较小，持续下跌的半导体芯片股反弹；家电股、黄金股、体育用品股、纸业股、海运股、光伏股、餐饮股、苹果概念股、煤炭股、内房股与物管股齐涨。 另一方面，比特币冲高回落跌破67000美元，区块链概念股走低，电力股部分下挫，龙头华能国际电力放量跌超5%，中期营业收入同比下降5.73%。
- 三菱日联：美联储预计将确认市场对9月降息的预期格隆汇7月31日｜三菱日联金融集团研究主管Derek Halpenny在一份报告中表示，美联储在周三政策会议上的沟通不仅对债券收益率的反应很重要，而且对整体市场状况的反应也很重要。在市场避险情绪加剧、市场预期美联储将在9月会议上降息25个基点的情况下，美联储主席鲍威尔将需要提供一些沟通，暗示FOMC已朝9月降息这个方向迈进。三菱日联金融集团预计鲍威尔将兑现这一承诺，若其出人意料地进行鹰派沟通将是一个大错误。
- 美股异动丨阿斯麦盘前大涨超7%格隆汇7月31日｜阿斯麦(ASML.US)盘前大涨超7%报925美元。路透引述两名消息人士透露，拜登政府计划8月公布一项新规定，扩大美国阻止外国向中国晶片制造商出口半导体制造设备的权力，但日本、荷兰和韩国等出口关键晶片制造设备的出货将被排除在外，意味着荷兰的阿斯麦和日本的东京电子将不受影响。
- 美股异动丨AMD盘前涨超9.3% 二季度AI芯片销售强劲 数据中心业务收入创新高格隆汇7月31日｜AMD(AMD.US)美股盘前涨9.35%，报151.38美元。消息面上，AMD第二季度营收58亿美元，同比增长9%，分析师预期57.3亿美元；调整后每股收益0.69美元，分析师预期0.68美元。数据中心业务收入同比增长115%至28亿美元，创纪录新高，主要受MI300X的销售业绩推动。据AMD CEO苏姿丰透露，公司人工智能芯片的销售额“高于预期”，MI300系列芯片销售额在本季度超过了10亿美元。该公司预计，第三季度营收将在64亿至70亿美元之间，分析师预期66.2亿美元；调整后毛利约为53.5%，分析师预期53.8%。
- 联发科：Q2营收1272.71亿新台币 同比增29.68％格隆汇7月31日丨联发科公布2024年第二季财报，合并营收达1272.71亿新台币，环比下降4.63％，同比增长29.68％。联发科第二季库存水平恢复、备战第三季拉货动能。联发科指出，截至第二季度末，存货净额为535.7亿新台币；存货周转天数72天，高于前一季度的66天，但低于去年同期的115天。
- 美将提供5亿美元帮助菲加强国防能力 外交部回应格隆汇7月31日丨有记者提问，美国国务卿布林肯昨天宣布，美方将向菲律宾提供5亿美元的资金来加强菲方的国防能力。外交部林剑表示，关于美菲的军事合作，中方已多次表明立场。美国不是南海问题的当事方，无权介入中菲两国之间的涉海问题。菲方也应清醒地认识到，拉拢域外国家在南海挑动对抗，只会破坏地区稳定、加剧局势紧张。试图引入外部力量维护自身的安全，只会导致自身更大的不安全，甚至沦为别人的棋子。任何挑动集团政治和军事对抗的行径都不得人心，注定走不远，更走不通。
- 电池级铜箔下跌1000元/吨，报91800元/吨格隆汇7月31日｜据Mysteel数据，今日锂电材料报价部分下跌，磷酸铁锂、六氟磷酸锂均与前一日持平，分别报39000元/吨、57500元/吨；电池级铜箔下跌1000元/吨，报91800元/吨。
- 美股异动丨微软盘前跌2.75% 第四财季Azure收入增速放缓+资本支出远超预期格隆汇7月31日｜微软(MSFT.US)美股盘前跌2.75%，报411.3美元。消息面上，微软2024财年Q4营收647.3亿美元，同比增长15%，市场预期645.2亿美元；每股收益2.95美元，超去年同期的2.69美元及市场预期的2.92美元。期内智能云收入285.2亿美元，低于分析师预期的287.2亿美元。Azure收入同比增长29%至210亿美元，较上一季度31%的增速放缓。此外，资本支出达190亿美元，大幅超越一致预期的150亿美元，云计算和人工智能相关的支出几乎占资本支出的全部。鉴于云计算和人工智能需求的增长，公司预计下一季度资本支出将保持环比增长。
- 中指研究院：郑州取消商品住房销售价格指导，房地产限制性政策全面解除格隆汇7月31日丨中指研究院发文表示，郑州此次政策调整后，房地产限制性政策全面解除，商品住房市场回归高度市场化运行，与此同时，郑州人才公寓、配售型保障性住房大力推进，“保障房+商品房”的住房双轨制运行格局逐步建立，促进郑州房地产发展新模式加速形成。此外，取消限价有助于引导市场供应高品质商品住宅，推动住房供给结构优化，更好满足居民改善性住房需求，对于房地产市场健康发展具有积极意义。此前，郑州取消商品住房销售价格指导。
- 车辆存在缺陷 日本两车企拟召回超四万辆汽车格隆汇7月31日丨当地时间7月31日，日本日野汽车公司和丰田汽车公司向日本国土交通省递交机动车召回申请，拟召回缺陷汽车超四万辆。日野汽车公司因电路缺陷共申请召回35757辆日野Ranger系列汽车，其生产时间为2017年4月至2021年7月。目前，日野汽车公司共收到89份车辆缺陷报告，其中一份报告显示，车辆发动机附近曾起火，无人员受伤。丰田汽车公司则拟召回9835辆“普锐斯”系列汽车，其生产时间为2022年11月至2024年4月，召回原因为控制程序存在缺陷。日本国土交通省表示，车辆若在线路设计或安装过程中存在缺陷，行驶时可能因振动受损，并引发车辆短路而起火。因此，各汽车制造商需在线路上增加保护材料以提高车辆安全性。
- 宁夏回族自治区财政厅原副厅长刘守保接受审查调查格隆汇7月31日丨据宁夏回族自治区纪委监委消息，宁夏回族自治区财政厅原党组副书记、副厅长、一级巡视员刘守保涉嫌严重违纪违法，目前正接受宁夏回族自治区纪委监委纪律审查和监察调查。
- 7月收官！沪指、深成指录得月线3连跌，汽车整车板块大涨格隆汇7月31日｜A股三大指数7月份涨跌不一，其中，沪指跌0.97%报2938点，为连续第三个月下跌；深证成指跌1.07%报8754点，为连续第三个月下跌；创业板指涨0.28%报1688点。 板块方面，近20个交易日(7月4日-31日)涨幅前五的板块为：汽车整车涨14.34%、公路铁路涨13.82%、风电设备涨8.16%、证券涨8.01%、轨交设备涨7.57%；同期，跌幅前五的板块为：煤炭跌9.07%、电力跌4.7%、油气开采及服务跌4.65%、工业金属跌4.23%、农化制品跌3.65%。 个股方面，7月涨幅前五的个股为：大众交通涨255.91%、*ST景峰涨151.25%、金龙汽车涨114.32%、锦江在线涨106.21%、国中水务涨100.73%；同期，跌幅前五的个股为：*ST威创跌58.38%、ST旭电跌57.34%、ST旭蓝跌53.94%、*ST华铁跌48.1%、百邦科技跌40.46%。
- 瑞士投资者情绪指数下降，但分析师仍持适度乐观态度格隆汇7月31日｜与瑞士金融分析师协会合作发布指标的瑞银周三表示，7月份瑞士投资者信心指数下跌8.1点至9.4点。瑞银表示，该指标仍处于积极区域，表明金融分析师对瑞士经济增长前景仍持适度乐观态度。根据调查，瑞士、欧元区和美国降低短期利率已成为分析师几乎达成共识的观点。
- 乘联会：7月1-28日乘用车市场零售139.2万辆 同比下降3%格隆汇7月31日丨乘联会数据显示，7月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比去年7月同期下降3%，较上月同期下降11%；乘用车新能源车市场零售72.2万辆，同比去年7月同期增长31%，较上月同期下降5%。
- 研报掘金丨国投证券：首予中国重工“买入-A”评级，持续看好公司未来盈利弹性释放格隆汇7月31日｜国投证券研报指出，2021年开始，受益于全球造船高景气和船价上涨，中国重工(601989.SH)持续把握新船市场机遇。需求侧看，2000s以来新造的船舶将从2020s开始加速进入老龄化阶段，叠加绿色动力催化，民船造船大周期开启。随着公司在手高价船2024年开始陆续交付，叠加产能利用率提升带来规模效应，持续看好公司未来盈利弹性释放。保守给予中国重工1.8 倍PB，对应目标价6.58元，首次覆盖，给予“买入-A”评级。