大行评级｜杰富瑞：上调康师傅目标价至11.61港元 上调2024至26年纯利预测

杰富瑞发表报告，预计康师傅上半年销售额增长1%，净利润增长3%至16.9亿元。该行对康师傅全年销售额预测，处于其管理层的中至高单位数销售增长官方指引的低端范围。该行认为该股估值吸引，维持“买入”评级，目标价由11.5港元升至11.61港元。

该行上调康师傅2024至2026年纯利预测各3%/1%/1%，主要反映上半年录得8,500万元特殊收益，以及公司控制开支以专注于盈利能力。假设不派发中期特别股息，2024至2026年的派息比率均为100%。