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东吴证券：水泥龙头企业综合竞争优势凸显 估值有望迎来修复
- 中化集团被曝正洽谈出售巴西油田40%权益 “买家”回应格隆汇7月29日｜据界面，近日有市场消息称，中国中化集团正在洽谈把巴西近海Peregrino油气田的少数股权出售给独立生产商Prio SA。对此，Prio回应称，公司对市场猜测不予置评。该公司同时表示，公司始终关注有机和无机增长的机会，不排除对资产进行评估。Prio成立于2015年，是巴西最大的独立石油和天然气生产商之一。
- 国家能源局：围绕煤电规划建设和改造升级等七个方面开展综合监管格隆汇7月29日丨国家能源局7月26日在京召开会议，启动部署2024年电力领域综合监管现场监管工作。会议强调，将围绕煤电规划建设和改造升级、电网公平开放接入服务、电网企业利用自然垄断优势向下游竞争性环节延伸、电力调度交易与市场秩序、可再生能源消纳、“获得电力”服务水平提升、加快建设全国统一大市场举措落实等7个方面开展监管，对侵害人民群众和市场成员权益的违法行为进行严肃查处，研究提出解决问题的思路举措和监管意见建议，推进能源电力行业高质量发展。
- SensorTower：上半年海外手游收入增长6%至325亿美元格隆汇7月29日｜应用商店数据平台SensorTower表示，今年上半年海外手游市场延续去年下半年的增长态势，苹果App Store及Google Play上的海外手游合计收入按年增长6%，达到325亿美元。当中苹果 App Store平台海外手游收入按年增幅达到11%。按地区划分，美国、欧洲、拉丁美洲及中东市场苹果App Store及Google Play手游收入均显著增长，而受汇率影响，日本市场两个平台的手游收入都出现下跌。另外，中国出海手游亦强劲增长，2024年上半年前30位出海手游海外收入较去年下半年增长15%，达到近45亿美元，重返2022年上半年的水平。
- A股低空经济概念拉升 中信海直涨停格隆汇7月29日｜中信海直涨停，洪都航空此前封板，星网宇达、立航科技、霍莱沃、深城交等涨幅居前。消息面上，7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，做好下半年工作，要加快培育新支柱新赛道，聚焦低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。
- 湖南全省公路因强降雨导致阻断60处 目前正在全力抢通中格隆汇7月29日｜据湖南省公路事务中心消息，7月26日至29日10时，湖南全省公路因强降雨导致阻断60处，已抢通33处，抢通中27处。其中，高速公路因强降雨导致阻断8处，抢通6处，抢通中2处（G0422武深高速炎汝段K543、G5513长张高速长益段简家坳枢纽K16西往南匝道）；普通国省道因强降雨导致阻断线路28处，目前已抢通9处，正在抢通中19处（株洲市-S204-炎陵段、株洲市-G106-炎陵段、株洲市-G106-茶陵段、株洲市-S205-茶陵段、郴州市-S344-资兴段、郴州市-S344-桂东段、郴州市-G106-汝城段、G240-衡阳市-衡东段、衡阳市-G240-衡山段、衡阳市-G322-衡南段、衡阳市-S213-衡东段3处、衡阳市-S333-衡东段3处、衡阳市-S207-衡东段、衡阳市-S343-耒阳段、岳阳市-S206-平江段）；农村公路共发生阻断24处，抢通8处，未抢通16处。
- A股异动 | 广和通触及20cm跌停 面临制裁压力出售优质车载模组资产格隆汇7月29日｜广和通(300638.SZ)大幅下挫盘中触及跌停，现报12.2元，总市值跌破百亿元。上周五晚间公告，公司拟以1.5亿美元出售车载前装无线通信模组业务。公告显示，锐凌车载无线通信模组业务2023年实现营收20.64亿元，占广和通营收超过1/4；净利润2.04亿元，占广和通净利润超过1/3。 广和通介绍，2023年8月，美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”主席等人向美国联邦通信委员会(简称“FCC”) 发出一封公开信函，请求FCC考虑将中国制造的蜂窝模组列入“受管制清单”。锐凌无线的个别客户对此提出了担忧希望公司采取措施消除风险。基于上述情况，公司出售锐凌无线的境外车载前装无线通信模组业务，以避免出现大额商誉减值的风险，同时回笼资金，从而最大限度维护公司和股东的利益。
- 大行评级｜花旗：下调中国铁建目标价至7.2港元 维持“买入”评级格隆汇7月29日｜花旗发表报告指，由于中国铁建第一季业绩逊预期，加上今年余下时间订单动力可能放缓，将今明两年盈利预测下调10至12%。花旗指，考虑到去年基数较高，加上房地产市场恶化令基建项目缺乏流动资金，预期中国铁建的订单动力在去年仅增长1.5%及今年第一季增长2%后，将持续放缓。全年订单增长料将低于5%。花旗对中国铁建目标价由7.7港元下调至7.2港元，仍维持“买入”评级，因为今年股息率约为9%。基础建设行业方面，中国建筑增长较快且管理层执行力较强，该行较倾向中国建筑多于中国中铁。
- 东航第7架C919飞机交付格隆汇7月29日｜据中国东航消息，2024年7月29日，东航第7架C919飞机B-919H（MSN00013）将执行MU9006航班从浦东调机虹桥，正式加入东航机队。这是今年交付的第3架C919飞机。
- A股光伏概念股走低 福莱特跌超5%格隆汇7月29日｜福莱特跌超5%，固德威跌超4%，爱旭股份、帝尔激光、福斯特等纷纷下跌。
- 国家知识产权局：将进一步加强地理标志工作格隆汇7月29日｜国家知识产权局副局长胡文辉今日在国新办新闻发布会上表示，下一步，将进一步加强地理标志工作，继续完善地理标志制度，高标准建设国家地理标志产品保护示范区，大力开展地理标志助力乡村振兴行动，推动地理标志与特色产业发展、生态文明建设、历史文化传承、乡村振兴和对外开放的有机融合，更好实现“用活一枚地标、带动一个产业、造富一方百姓”的目标。
- 上半年中国环境空气质量环境质量总体持续改善格隆汇7月29日丨据国是直通车，中国生态环境部新闻发言人、宣传教育司司长裴晓菲29日在北京举行的新闻发布会上表示，在环境空气质量方面，上半年，全国339个地级及以上城市6项主要污染物指标“四降一升一平”，其中，PM2.5平均浓度为33微克/立方米，同比下降2.9%。全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为82.8%，同比上升1.4个百分点；平均重度及以上污染天数比例为1.5%，同比下降1.1个百分点。
- A股VR/AR概念股走强 亿道信息等多股涨停格隆汇7月29日｜亿道信息、博士眼镜、亚世光电、达瑞电子涨停，金龙机电、天键股份、隆利科技、维信诺等跟涨。消息面上，魅族第二代AR眼镜于近日曝光，新品有几大特点，包括近视一体化方案、AI多模态识别和车联网一体互联等。此外，Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜，苹果预计在26年后推出AR眼镜，且目前正致力于将Apple intelligence引入Vision pro。
- 格隆汇7月29日｜Aletheia Capital将苹果评级从卖出上调至持有。
- A股钢铁板块走高 沙钢股份涨停格隆汇7月29日丨沙钢股份涨停，本钢板材涨超3%，抚顺特钢、宝钢股份、八一钢铁等上扬。
- 格隆汇7月29日丨美国驻堪培拉大使馆表示，美国和澳大利亚的外交部长和国防部长将于8月6日在美国会面。