众淼控股(01471.HK)预计8月6日上市 引入洪泰及Reynold Lemkins作为基石

格隆汇7月29日丨众淼控股(01471.HK)发布公告，公司拟全球发售股份3530万股，中国香港发售股份353万股，国际发售股份3177万股；2024年7月29日至8月1日招股，预期定价日为8月2日；发售价将为每股7.0-10.2港元，每手买卖单位500股；中信证券及中国平安资本(香港)为联席保荐人；预期股份将于2024年8月6日开始在联交所主板买卖。

公司是中国山东省保险代理服务提供商，致力于为企业及家庭保险用户分销各种保险产品，涵盖财产保险产品；人寿及健康保险产品；意外保险产品；及汽车保险产品。公司于2017年自海尔集团收购海尔保险代理，并成为其指定保险代理服务提供商，为海尔集团处理并管理于中国所有与保险相关事宜。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年4月30日止四个月，归属于海尔集团或与之相关的收入分别约占公司总收入的25.3%、32.0%、25.5%、18.8%及23.1%。根据弗若斯特沙利文，中国保险中介行业持续增长并将保持稳定增长趋势，预期该行业的承保规模于2024年至2028年期间将以12.8%的复合年增长率增长，于2028年将达致人民币15,055亿元。公司的总收入由 2021财年的人民币1.20亿元增至2023财年的人民币1.74亿元，复合年增长率为20.4%，并由2023年首四个月的人民币5340万元增至2024年首四个月的人民币5860万元。

公司已与基石投资者洪泰国际三号有限合伙基金(“洪泰”)及The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(“Reynold Lemkins”)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意于若干条件下，分别认购3623.4万港元及1000万港元。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份8.6港元(即本招股章程所载发售价范围每股发售股份7.0港元至10.2港元的中位数)，公司将获得全球发售所得款项净额约2.495亿港元。该等所得款项净额约53.8%，即约1.341亿港元，将于上市后三年内用于发展公司的保险代理业务；约26.2%，即约6540万港元，将于上市后五年内用于开发及提供公司的IT服务产品；约10.0%，即约2500万港元，将用于在保险中介及金融科技行业寻求审慎投资及收购能与公司现有业务互补或产生协同效应的目标公司，以进一步加快公司的业务发展及增强公司的竞争力；约10.0%，即约2500万港元，将用于一般营运资金及一般企业用途。