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航宇微(300053.SZ)：主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产

2024年07月26日 17时39分 8,604

格隆汇7月26日丨航宇微(300053.SZ)在投资者互动平台表示，公司主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产，公司在坚持做好自身生产经营等各项工作的同时，积极关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势，坚持科技创新。

实时快讯

马斯克称终极目标是每年生产1万艘星舰飞船格隆汇1月8日｜马斯克提出了航天业有史以来最雄心勃勃的制造目标之一：每年生产1万艘星舰飞船。当地时间周日，美国新闻网站SMX在X上的官方账号发帖称，SpaceX将像生产飞机一样生产星舰飞船。该公司斥资 2.5 亿美元在星舰基地（Starbase）建造了一座GigaBay工厂，旨在加速星舰生产。这座占地 70 万平方英尺的工厂设计用于每年生产至多1000枚火箭。马斯克在回复中确认了这一消息，并且称：“数量巨大，可能每年多达1万艘。”一位X用户周四发帖称：“埃隆提出了每年生产1万艘星舰飞船的最终目标……每年1万艘星舰飞船不会单单用于火星；它意味着人、货物、推进剂和基础设施之间的持续质量流——连接地球、月球和火星。在这种规模下，星舰飞船不再像我们今天所知道的火箭那样运作，而是作为人类物流基础设施的基石。”马斯克回应称：“这是正确的数量级。”
能源板块可能成为BCOM年度再平衡的最大受益者格隆汇1月8日｜根据彭博公布的2026年彭博大宗商品指数（BCOM）目标权重表，2026年布伦特原油的目标权重将从2025年的8.03%调整至8.36%，WTI原油将从6.97%调整至6.64%，天然气将从7.78%调整至7.2%。根据德银分析，按未平仓合约规模计算，再平衡需求最大的商品依次为WTI原油、天然气和低硫柴油。这意味着追踪BCOM指数的基金将大幅增加对这些能源商品的配置。具体来看，WTI原油预计将获得24亿美元的买盘支持，布油也将获得36亿美元的资金流入。需要注意的是，尽管原油面临买入压力，但指数再平衡带来的短期资金流入并不必然转化为长期价格上涨动力，仍需关注基本面因素的变化。
2026潮起新程·开门红联名策略会丨广发基金基金经理夏浩洋将带来《科技爆发，解码2026年港美股科技行业机遇》主题演讲格隆汇1月8日｜格隆汇携手广发基金、汇添富基金、易方达基金联合举办的《2026潮起新程·开门红联名策略会》正在火热直播中。广发基金指数投资部基金经理、港美股科技研究专家夏浩洋，将带来主题为《科技爆发，解码2026年港美股科技行业机遇》的演讲。他将围绕“AI是否存在泡沫”与“港股为何走弱”两大关键议题展开，解读当前国内外宏观环境，展望AI浪潮下的港美股投资机会，并就QDII额度限制下港股科技赛道的可选方向进行分析。长按识别下图二维码，即可观看本次私享会：也可以打开腾讯会议app，输入430406430参会～
研报掘金丨长江证券：中国化学仍被低估，关注公司业绩弹性格隆汇1月8日｜长江证券研报指出，中国化学化工实业广泛布局，在化工行业反内卷带动景气修复背景下，2026年实业部门有望贡献业绩。化学工程主业订单向好，支撑公司业绩稳健增长，前三季度实现业绩增速10%，全年两位数增长可期。资产质量被显著低估。公司约80%新签订单来自化学工程，客户为头部化工企业，海外订单占比为26%，总体订单优质、回款情况好，不存在传统建筑企业因地产商、地方城投欠款导致减值压力激增等风险，2023-2024年连续2年经营活动现金流净额超过净利润。此外，高经营质量下中期分红体现公司股东回报。公司仍被低估，关注公司业绩弹性。
华泰证券：被动抛售不构成金银中长期配置逻辑的反转信号格隆汇1月8日｜华泰证券表示，我们认为，2026年BCOM再平衡所带来的被动抛售属于阶段性的技术扰动，而非中长期配置逻辑的否定。贵金属在指数中的目标权重依然处于历史高位，反映其在商品组合中的结构性价值并未发生变化。再平衡期间的被动抛售，更多影响的是短期交易节奏与价格波动，而不改变金银在宏观对冲、资产配置及商品组合中的长期定位。考虑2026年宽松流动性、通胀抬头和弱美元均利于进一步上行，指数再平衡带来的技术性抛压影响或相对有限。
加税预算冲击需求英国12月房价再度下跌格隆汇1月8日｜根据英国抵押贷款机构Halifax的数据，英国房价在12月出现下跌，这表明工党政府加税的预算方案打击了潜在购房者的信心。数据显示，平均房价下降0.6%，至297,755英镑。连续第二个月下跌，此前11月的数据已从持平修正为下降0.1%，使年度涨幅降至0.3%。该报告进一步佐证了财政大臣里夫斯于11月26日公布的预算在2025年加剧了住房市场困境。此前，上调印花税已在年初扭曲了市场需求，而此次预算又额外提高了260亿英镑（约350亿美元）的税收，其中包括对价值超过200万英镑住宅征收的新税。Halifax的数据与全英房屋抵押贷款协会近期公布的数据一致，后者同样指出房价在年底出现回落。
江苏神通：参股子公司神通新能源的阀门产品可应用于运载火箭某系统格隆汇1月8日｜江苏神通在互动平台表示，公司参股子公司神通新能源的阀门产品可应用于运载火箭某系统，目前与潜在用户在前期技术交流中。
汇添富基金经理马磊：港股科技股正经历结构性变革与价值重塑，与A股形成优势互补的投资格局格隆汇1月8日｜在今日举行的《2026潮起新程·开门红联名策略会》上，汇添富基金经理马磊指出，港股科技板块正经历底层逻辑重构，从外资主导的离岸市场转向“泛中资”主导的在岸市场化生态，与A股形成优势互补的投资格局，重要变化有三点： 1.港股与A股在科技领域形成互补，中国科技企业借助A股成长起来，正试图通过在港股上市打造国际化发展平台，港股聚集了一批世界级科技公司，2025年港交所推出“科企专线”，优质科技龙头纷纷赴港IPO，推动港股从传统金融、地产为主的结构，转向以新质生产力企业为核心的“新核心资产”格局，为投资者提供覆盖A+H两地核心科技资产的配置机会，分享中国科技崛起与全球科技革命的双重红利。 2.资金面与定价权发生深刻变化。我国是世界第二大经济体，社会财富体量可观，当前银行存款和理财产品收益率处于历史低位，而股票市场赚钱效应持续改善，这一趋势正深刻重塑居民财富配置格局，存款搬家现象较为显著：居民财富配置从低收益固收资产向权益市场转移，南向资金在港股成交占比突破30%，公募基金港股投资市值2025年二季度达9002.6亿元，较2021年高点增长70%，本土资金定价权持续提升。 3.港股科技板块估值性价比高，中国科技与新消费龙头动态P/E低于美国同类标的，且受益于内地财富配置需求与香港市场生态优化，成为全球科技资产重估的重要阵地。
国机精工：下属轴研所是我国航天、航空、舰船和核工业等领域配套轴承的主要研制单位格隆汇1月8日｜国机精工(002046.SZ)发布投资者关系活动记录表公告称，国机精工下属轴研所是我国航天、航空、舰船和核工业等领域配套轴承的主要研制单位，具有完善的特种轴承研发、制造、服务体系，圆满完成中国航天发展史上具有里程碑意义的“东方红”“长征”“神舟”“嫦娥”“天问”等航天工程配套任务，技术水平国内领先，航天领域特种轴承重点产品配套率90%以上。风电轴承业务增速强劲，是公司规模跃升的重要驱动力。国机精工下属轴研科技，强化科技创新与产业创新深度融合，着力攻关风电轴承关键技术和精密高效制造工艺，成功研制国产首台8兆瓦、18兆瓦风电轴承产品，自主研发世界首台26兆瓦系列主轴轴承及齿轮箱轴承，实现由跟踪模仿到开创引领的跨越，极大促进了风电产业链的安全、自主、可控。
商务部回应审查Meta收购Manus：企业从事对外投资等活动须符合中国法律法规格隆汇1月8日｜商务部8日举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人何亚东在回应有关审查Meta收购人工智能平台Manus的提问时说，中国政府一贯支持企业依法依规开展互利共赢的跨国经营与国际技术合作。需要说明的是，企业从事对外投资、技术出口、数据出境、跨境并购等活动，须符合中国法律法规，履行法定程序。商务部将会同相关部门对此项收购与出口管制、技术进出口、对外投资等相关法律法规的一致性开展评估调查。
国债期货收盘集体上涨 30年期主力合约涨0.37%格隆汇1月8日｜国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.37%，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.02%。
大行评级｜野村：上调台积电台股目标价至2135新台币预计今年营收增长25%至30%格隆汇1月8日｜野村发表研报指，鉴于供应严重受限，市场对亚洲AI半导体及服务器供应链公司今年的盈利预期将持续上调。相信凭借相对审慎的产能扩建计划，台积电能充分利用英伟达和博通引领的强劲AI逻辑半导体产业在今年实现潜在增长，并带来25%至30%的营收增长(以美元计)。野村维持台积电2026年资本支出预测不变，仍为450亿至500亿美元，但考虑到2026年无尘室产能受限，预计其2027年资本支出将加速至550亿至600亿美元。野村又指，随着更高的负载、平台组合优化(更多HPC)，及因应客户强劲需求但供应严重受限而日益增多的急单，预计台积电毛利率在2026至2027年有望达到61.5%。因此，野村将今明两年每股盈利预测分别上调15%、19%，台股目标价从1855新台币上调至2135新台币，重申“买入”评级。
今日盘后BCOM年度再平衡启动白银权重将大降至3.94%格隆汇1月8日｜今日盘后开始，彭博大宗商品指数(BCOM)将进行为期一周的年度再平衡调整（2026年1月9日至15日）。这场牵动全球大宗商品市场神经的指数权重调整，将令超过140亿美元的贵金属卖盘涌入市场。根据彭博公布的2026年权重配置，白银权重将从目前市场权重的9.6%大幅下调至3.94%，意味着追踪该指数的基金和ETF将被迫抛售大量白银头寸。德意志银行和道明证券两大投行预计，未来两周内将有高达71亿至77亿美元的白银卖盘涌入市场，相当于COMEX白银市场未平仓合约总量的13%。
研报掘金丨长江证券：予中国动力“买入”评级，后市场、燃机打开新空间格隆汇1月8日｜长江证券研报指出，中国动力船用动力系统龙头格局稳固，后市场、燃机打开新空间。考虑到船舶行业景气有望持续上行，公司作为国内船舶动力总装平台，受益于造船业景气周期，盈利能力释放的同时，燃气轮机、深海科技等有望打开公司长期成长空间。预计公司2025-2027年分别实现归母净利润17.94亿元、29.88亿元、39.08亿元，对应PE分别为29、17、13X，给予“买入”评级。
ETF收评 | 沪指跌0.07%，录得15连阳，商业航天板块大爆发，卫星ETF涨6%格隆汇1月8日｜A股今日窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.07%，录得15连阳，深成指跌0.51%，创业板指跌0.82%，北证50指数涨0.81%，沪深京三市成交额28262亿元，较上日缩量553亿元，三市超3700只个股飘红。板块题材上，军工装备、商业航天、脑机接口、光伏设备、可控核聚变、AI智能体、房地产、量子科技、CRO概念股涨幅居前；保险、证券、有色金属、稀土永磁、银行、电池板块表现落后。 ETF方面，军工与商业航天板块联袂上攻，永赢基金卫星ETF、富国基金卫星ETF和万家基金航天航空ETF分别涨6.2%、5.7%和5.62%。军工板块表现亮眼，富国基金军工龙头ETF涨5.41%。中韩半导体ETF跌3.68%。大金融板块全线回调，保险证券ETF、证券保险ETF易方达分别跌3.26%、3.25%。