拉夏贝尔(06116.HK)与广穗金控及东证创新签署重整投资协议

格隆汇7月24日丨拉夏贝尔(06116.HK)公告，于2024年7月24日，公司与投资人(广穗金控及东证创新)及管理人签署重整投资协议。重整计划(草案)将以投资人递交的重整投资方案为基础而制作，认购事项将根据法院裁定批准的重整计划作为重整投资安排的一部分实施。

根据重整投资协议，受限于重整计划及重整投资协议规定的先决条件达成，公司将按每10股现有内资股转增57.50股新内资股的比例实施资本公积金转增股本，即以公告日期本公司股本中现有的329,308,642股内资股(不包括根据中国法律须办理注销程序的回购股份)为基数，于转增完成后，预期共计增加1,893,524,692股新内资股，其中1,584,455,037股新内资股将用于认购事项及309,069,655股新内资股将用于债转股。于资本公积金转增股本完成后，本公司总股本预期将增加至2,437,623,134股股份(不包括根据中国法律须办理注销程序的回购股份)，最终以重整计划及中证登北京登记为准。

根据重整投资协议，待先决条件达成(或获豁免，倘适用)后，公司已同意按资本公积金转增股本方式配发及发行，而广穗金控已同意认购1,584,455,037股每股面值人民币1.00元及面值总额为人民币1,584,455,037元的认购股份，认购代价为人民币2.2亿元，即认购价为每股认购股份约人民币0.1388元。认购股份将登记至广穗金控或广穗金控或王国良最终占多数控制权的指定主体名下。

作为重整投资安排的一部分及如上文所披露，债权人的债权部分将以现金支付，剩余无法现金清偿的部分，本公司将以资本公积金转增股本的方式向其分配及发行约309,069,655股债转股股份，以清偿其假设剩余债权共计人民币3,487,320,934.25元，有关详情(包括债权人分为以现金偿还的债权人及以债转股方式偿还的债权人的分类标准及债转股股份将清偿的最终债权金额)将由本公司及管理人根据法院裁定批准的重整计划以及法院裁定确认的债权予以确定。债转股股份的配发及发行将仅于债权人会议及法院批准债转股(作为重整投资安排的一部分及如重整计划(草案)所载)后进行。

作为重整投资安排的一部分，东证创新受广穗金控邀请作为财务投资人并已同意于重整计划(草案)获得人民法院批准后，通过其指定主体向本公司提供人民币1.99亿元的无息流动性支持并以该方式参与本公司重整，该流动性支持的提供条件等有关事项将由本公司与东证创新另行以书面形式于人民法院裁定批准重整计划(草案)后协商确定。作为东证创新(通过指定主体)提供无息流动性支持的回报，广穗金控同意独立承担东证创新或其指定主体的一定资金成本。

作为重整投资安排的一部分，广穗金控将在公司重整后按照投资人所提交的重整投资方案中所列的"经营方案"提升公司经营能力，其中建议通过设置业务板块公司、处理集团内部低效或冗余的资产或附属公司、以及盘活集团存量资产等方式。经营方案将作为重整计划(草案)的一部分，最终以人民法院裁定批准的重整计划为准。

作为重整投资安排的一部分，公司将于重整计划经人民法院裁定批准后日起十(10)个工作日内，根据重整计划启动以公开处置方式剥离若干与主营业务关联性较低、盈利能力较弱或长期闲置的低效资产，相应处置变现所筹集的资金将用于补充偿还本公司部分债务，有关详情最终以人民法院裁定批准的重整计划为准。

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