兖矿能源(01171.HK)筹划与Highfield Resources Limited战略合作

格隆汇7月19日丨兖矿能源(01171.HK)公告，公司与Highfield Resources Limited(一家于澳大利亚证券交易所上市的公司，股份代码：HFR.ASX，"高地资源")正在筹划一项战略合作，公司拟通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并取得控制权。

2024年7月19日，公司与高地资源已就战略合作签订无法律约束力的《合作意向书》。合作意向主要包括：(1)公司拟向高地资源转让Yancoal Canada Resources Co.,Ltd.("兖煤加拿大公司")100%股权，高地资源将以新发行的普通股股份作为交易对价；(2)另外，高地资源拟向包括公司在内的若干战略投资人定向增发高地资源股份，计划募资2.2亿美元，公司有意向出资不超过0.9亿美元参与认购，如果其他战略投资人认购金额超过1.3亿美元，公司认购金额可以相应降低；(3)换股交易和现金认股交易完成后，公司将成为高地资源第一大股东，目标是取得高地资源董事会多数席位，并获得高地资源的控制权，实现合并报表；(4)最晚在拟议交易交割时，高地资源现有存续的可转债需完成转股；及(5)换股交易及现金认股交易同时交割，且互为前置条件。

此次签署的《合作意向书》仅为初步意向，不具法律约束力。在未实施完成交易前，该合作事项不会对本公司生产经营和业绩产生重要影响。拟议交易后续如果顺利实施完成，将有助于本公司获取优质钾矿资源，加快完成资源开发，降低兖煤加拿大公司运营风险，提升本公司竞争力，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东权益。本公司将于上述工作完成后，及时分析并披露拟议交易对本公司的影响。