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格隆汇7月15日丨中国水务(00855.HK)公告，自2024年7月15日起：(i)周楠已辞任公司独立非执行董事以及董事会审核委员会及薪酬委员会成员；及(ii)肖喆已获委任为公司独立非执行董事以及董事会审核委员会及薪酬委员会成员。
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中国水务(00855.HK)：肖喆获委任为独立非执行董事
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- 研报掘金丨国联证券：首予东航物流“买入”评级，跨境空运行业景气上行格隆汇7月23日｜国联证券研报指出，跨境空运行业景气上行，东航物流(601156.SH)掌握关键干线运输和地面服务设施资源，竞争优势明显，航空速运利润弹性有望释放，地面综合服务收益贡献稳健。公司收入总体保持增长态势，资本结构改善，现金流大幅增加。2018-2023年，公司营业收入年复合增长率13.6%；资产负债率由47.2%下降到40.9%；经营活动现金净流量由8.7亿元增加到52.4亿元，年复合增长率43.1%。公司综合物流解决方案打造第二增长曲线，2024Q1，相关业务收入26.3 亿元，同比+64.0%，占收入比重50%。同时，航空普货市场持续复苏，2024年1-5月中国手机出口3.0亿台，同比+4.3%。首次覆盖，给予“买入”评级。
- 格隆汇7月23日｜花旗全球股票策略将新兴市场评级下调至减配。
- ETF收评丨半导体板块遭遇重挫，科创芯片ETF跌逾5%格隆汇7月23日｜A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌1.65%，深成指跌2.97%，创业板指跌3.04%，沪深两市成交额6622亿元，较上日放量57亿元。两市超4600只个股下跌。板块上，DRG/DIP、公路铁路运输、银行、汽车整车、港口航运板块涨幅居前；半导体、有色金属、白酒、生物制药板块跌幅居前。 ETF方面，跨境ETF全线飘红。隔夜美股反弹，国泰基金标普500ETF、汇添富基金纳指生物科技ETF分别涨2.83%和2.57%。欧股跟随上涨，华安基金德国ETF涨1.39%。银行股逆势活跃，招商基金银行ETF优选和银行ETF华夏均涨1%。 半导体板块遭遇重挫，科创芯片ETF、科创芯片ETF基金分别大跌5.55%和5.29%。半导体设备板块跟随下挫，半导体设备ETF跌4.99%。有色板块跌幅居前，有色50ETF跌4.96%。黄金股走低，黄金股票ETF跌4.37%。
- 欧菲光：智能驾驶系统方面全面布局 自动泊车控制器已实现量产格隆汇7月23日丨欧菲光在互动平台表示，智能驾驶系统方面，公司全面布局车载摄像头、车载镜头、激光雷达、行泊一体域控制器等产品线，并综合先进传感器和域控制器推出环视系统、自动泊车、行泊一体域控系统解决方案。目前，公司自动泊车控制器已实现量产，行车产品处于开发阶段；传感器方面，公司摄像头可覆盖全车，舱外ADAS摄像头、全景360度摄像头、舱内DMS驾驶员监控摄像头、OMS乘客监控摄像头、CMS电子外后视镜摄像头、流媒体后视镜摄像头等传感器产品均实现量产。
- 国债期货收盘集体上涨格隆汇7月23日｜30年期主力合约涨0.17%，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.10%，2年期主力合约涨0.03%。
- 日本制铁据报将解散与中国宝钢的合资企业格隆汇7月23日｜日本媒体称，日本制铁将退出与中国宝山钢铁的合资企业，此前双方长达数十年的合作关系是中国钢铁工业现代化进程的象征。日经亚洲称，日本制铁决定在今年夏天20年期满后终止合同。该公司计划将其持有的股份全部出售给宝山，预计价值数亿美元。受此影响，日本制铁在中国的钢铁产能将减少70%。 由于中国本土电动汽车制造商的崛起，日本制铁的主要客户日本汽车制造商在中国陷入困境。在此背景下，日本制铁认为在中国拓展业务将十分困难，因此将把投资资源集中在美国和印度。
- 研报掘金丨财通证券：维持锦江酒店“买入”评级，Q2利润增速好于预期格隆汇7月23日｜财通证券研报指出，锦江酒店(600754.SH)二季度利润增速好于预期，海外盈利情况有望边际改善。2024Q2公司预计实现归母净利润6.1-6.6亿元，去年同期为3.9亿元，可比口径下同比增长56%-69%。三季度“欧洲杯”和“奥运会”相继举办，有望带动RevPAR 高增，叠加三季度海外资产债务持续重组，财务费用边际优化。公司以品牌、会员、运营三方面为抓手推进组织改革，中长期拓店“质”“量”均领跑同业，叠加内部治理改革，经营效率有望提升。维持“买入”评级。
- 研报掘金｜中金：南向资金近期对中行流入较多 北向资金流入招行、浦发格隆汇7月23日｜中金发表报告指，统计了第二季银行股公募基金仓位以及估值情况。银行股基金仓位为2.64%，按季上升0.28个百分点，主要受银行股表现较好影响。年初至今A股和H股银行分别升26.3%和19.4%，国有大行及部分区域行表现较好。<u>目前银行板块整体仍被基金低配约10.5个百分点，低配程度为历史较高水平，显示银行股仍有加仓空间。</u> 报告指，北向资金流入招行、浦发，南向资金流入国有大行。近3个月北向资金流入招行26.7亿元，流入浦发21.5亿元。南向资金近期对中行流入较多，近3个月累计流入269.7亿港元，同时对其他大行保持流入态势，汇丰控股南下资金流出较多，近3个月累计流出76.6亿港元。 中金指，第二季银行持仓有所提升，但相对银行板块市值占比及历史持仓水平仍有加仓空间。当前利率下行的背景下银行高股息具有吸引力，银行股快速上涨后短期波动增加、建议根据估值调整幅度择机介入基本面较为稳健的个股。<u>建议关注建行、农行、招行、汇丰等经营稳健的高派息银行，以及业绩存在边际改善潜力和融资诉求的民生银行等，政策预期下招行等更具弹性。</u>
- 格隆汇7月23日｜捷克央行副行长Frait称，不能排除下周降息50个基点的可能性。
- 国务院任免国家工作人员格隆汇7月23日｜任命郭婷婷（女）为财政部副部长；任命宋善允为中国气象局副局长；任命张勤为中国地震局副局长；任命刘振国为中国老龄协会会长。免去朱忠明的财政部副部长职务；免去郭婷婷（女）的商务部副部长职务；免去李邑飞的新疆生产建设兵团政委、中国新建集团公司董事长职务。
- 比亚迪门店回应海鸥24款停产：将上新款，不生产了格隆汇7月23日｜据新浪科技，近日，比亚迪海鸥24款车型停产的消息引发广泛关注。据多位消息人士透露，比亚迪24款海鸥最后一批车生产完后将要停产，后续车型将进行改款升级，新增电动椅和360音响，改款后，新的车型将会发生涨价。对此，比亚迪4S店人员回应表示：“确实不会进行24款车型生产了，因为要上25款新车。”该人士指出：“在售完24款库存车后，消费者想要获得个性化、定制化的24款车型，将不能够再生产。”
- 俄罗斯与伊朗将签署全面合作条约格隆汇7月23日｜据央视，根据俄罗斯外交部发布的消息，俄罗斯和伊朗已敲定有关全面合作的条约，相关条约的签字仪式将于近期举行。
- 华纳兄弟收购游戏开发商Player First Games格隆汇7月23日｜据Variety，华纳兄弟游戏公司日前收购游戏开发商Player First Games，后者是华纳兄弟探索频道旗下视频游戏公司的免费平台格斗游戏《多元宇宙大乱斗》(MultiVersus)的开发商。根据华纳兄弟探索频道的说法，Player First Games将继续由其联合创始人Tony Huynh和技术主管Chris White运营。《多元宇宙大乱斗》由Player First Games与华纳兄弟游戏公司合作开发，包含大量华纳兄弟旗下IP角色，于5月28日广泛发布。
- 研报掘金丨海通证券：予三一重能“优于大市”评级，合理价值为26.04-33.48元格隆汇7月23日｜海通证券研报指出，三一重能(688349.SH)海外业务逐步实现收入，大兆瓦机型占比提升。2023年公司营收149.39亿元，同比+21.21%；归母净利20.07亿元，同比+21.78%，主要系风电行业装机量持续增长，公司抓住机遇，实现业务迅速发展，风机销售较上年增长。其中公司5.XMW 及以上的机型营收占比58.76%，同比+23.14pct，主要系行业的海陆风机持续向大型化和智能化方向发展，大容量机组商业化应用步伐加快。据GWEC数据，2028年亚洲(除中国)新增装机容量12.78GW ，2024-2028CAGR为10.24%，认为随着公司产品型谱完善、海外需求增加，公司业绩将进一步放量增长。考虑到公司“两海”市场开拓的潜力及更高的ROE，参考可比公司估值，给予公司2024年14-18X PE，合理价值区间为26.04-33.48元，给予“优于大市”评级。
- 印度将黄金和白银的进口税削减至6%格隆汇7月23日｜印度财长西塔拉曼周二表示，印度将黄金和白银的进口关税下调至6%，行业官员称此举将提振零售需求，并有助于减少世界第二大黄金消费国的走私交易。印度对黄金的需求增加可能会支撑全球金价，尽管这可能会增加印度的贸易逆差，并给疲弱的印度卢比带来压力。今年早些时候，全球金价创下了历史新高。