广联科技控股(02531.HK)预计7月15日上市 引入国惠联作为基石

格隆汇6月28日丨广联科技控股(02531.HK)发布公告，公司拟全球发售股份6360万股，中国香港发售股份636万股，国际发售股份5724万股；2024年6月28日至7月10日招股，预期定价日为7月11日；发售价将为每股4.7-5.3港元，每手买卖单位500股；建银国际为独家保荐人；预期股份将于2024年7月15日开始在联交所主板买卖。

公司是一家面向中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商，专注于向行业价值链上的行业参与者(i)销售车载硬件产品；及(ii)提供SaaS营销及管理服务，涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务。汽车后市场行业高度分散，由众多子行业组成。按收益计，2023年汽车后市场行业的车载硬件销售以及SaaS营销及管理服务的市场规模分别占汽车后市场行业较大规模的约0.5%及0.4%。根据灼识咨询报告，按2023年收益计，公司在中国汽车后市场行业SaaS营销及管理服务提供商中排名第一，市场份额为6.1%，而按2023年收益计，公司在中国汽车后市场行业车载硬件提供商中排名第三，市场份额为3.4%。

自2012年于深圳成立并设立总部以来，公司致力于支持汽车后市场行业的客户，通过公司的销售车载硬件产品以及SaaS营销及管理服务，更好地与客户建立联系，并旨在增强其营销管理能力，拓宽客户在汽车后市场行业的收入来源。凭藉十多年的运营经验，加上公司的行业洞察力，以及善于利用技术的能力，公司为汽车后市场行业价值链的行业参与者(如4S店)开发了一套行业特定产品及服务，以提高其营销及运营效率。

公司已与基石投资者惠州市国惠联股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“国惠联”)订立基石投资协议，据此，基石投资者同意按发售价认购(受限于若干条件)8800万港元的发售股份。

假设发售价为每股股份5.0港元(即指示性发售价范围每股股份4.7港元至5.3港元的中位数)，公司估计将自全球发售收取约2.48亿港元的所得款项净额。公司拟于未来五年分配约9250万港元(占估计所得款项净额约37.3%)，通过开发技术及功能改进增强和进一步加强公司的研发能力，藉此增强公司的竞争力；公司拟于未来五年分配约8130万港元(占估计所得款项净额约32.7%)扩大公司的服务范围并推出公司的产品及服务，覆盖更多的业务和应用场景至汽车行业产业链上的其他参与者；公司拟于未来三年分配约4960万港元(占估计所得款项净额约20.0%)用于寻求可补充或增强公司现有业务的潜在战略收购及投资机会；公司拟分配约2480万港元(占估计所得款项净额约10.0%)用作营运资金及一般企业用途。