方舟健客(06086.HK)拟全球发售股份2380万股 预计7月9日上市

格隆汇6月28日丨方舟健客(06086.HK)发布公告，公司拟全球发售股份2380万股，中国香港发售股份238万股，国际发售股份2142万股，另有15%超额配股权；2024年6月28日至7月4日招股，预期定价日为7月5日；发售价将为每股7.60-8.36港元，每手买卖单位500股；花旗及农银国际为联席保荐人；预期股份将于2024年7月9日开始在联交所主板买卖。

根据灼识咨询的资料，公司以2023年平均月活跃用户计是中国最大的线上慢性疾病管理平台。公司开展的业务专注于慢性疾病管理，以满足慢性疾病(如高血压、心血管及呼吸系统慢性疾病)患者的需求。依托公司的慢性疾病管理平台，公司致力于为不断增长的慢性疾病患者提供定制医疗护理及精准医药，目标为将服务推广至更广泛的疾病领域。

针对慢性疾病患者对便捷普及的医疗服务的需求，公司透过健客平台提供综合医疗服务及线上零售药店服务。公司的综合医疗服务包括由注册医生及自有医疗专业人员通过公司的医院到家(“H2H”)服务平台进行的覆诊及电子处方服务。公司亦提供线上零售药店服务，直接为客户提供广泛的药品及保健品。公司的综合医疗服务及线上零售药店服务由公司的慢性疾病管理服务中心及稳固的药品供应链提供支援。

此外，公司平台庞大且活跃的用户群使公司能够与医生及患者有效联系及互动，为彼等提供针对性的医学知识及内容。凭藉该等强大的网络效应，公司的平台为医药公司提供定制化内容及营销解决方案，以更好地告知医生及患者慢性疾病状况及治疗方案，并提高公众对疾病的认识。

假设发售价为每股7.98港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，将会从全球发售收取所得款项净额约6307万港元。假设发售价为指示性发售价范围的中位数，公司目前拟将此等所得款项净额应用于以下目的：约67.4%或4251万港元将于未来三至五年用于拓展业务；约16.0%或1009万港元于未来五年将用于研发活动；约11.6%或732万港元将用于公司对线上慢性疾病管理行业价值链中的其他利益相关者的潜在投资和收购或战略联盟；及约5.0%或315万港元将用作公司的运营资金及一般公司用途。