鹰美(02368.HK)拟2870万美元购买Wisdom Innovation Holdings全部股权

格隆汇6月21日丨鹰美(02368.HK)公告，于2024年6月21日，买方（公司直接全资附属公司）、公司、卖方与卖方担保人（卖方实益拥有人）订立该协议，据此，卖方有条件同意出售，而买方有条件同意购买销售股份（相当于目标公司Wisdom Innovation Holdings Limited全部已发行股本），初始代价为2870万美元。调整后的最终代价将透过根据一般授权按发行价每股代价股份4.65港元配发及发行4038万股代价股份支付24,041,869美元，余额则以现金支付。

目标集团由目标公司、Profit Honors 及 Din Sen Vietnam (Long An)组成。目标集团的主要营运附属公司为 Din Sen Vietnam (Long An)，于越南注册成立。根据Din Sen Vietnam (Long An)的商业登记证，其经营范围包括生产及加工出口成衣、运动服、童装、短裤、牛仔裤及刺绣；各类手袋、斜挎包、运动斜挎包；及成衣及配件产品的印刷。

目标集团的生产设施主要为位于 Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long AnProvince, Vietnam 的物业。物业由 Din Sen Vietnam (Long An)拥有，占土地面积约73,418 平方米。物业主要由工厂建筑、宿舍及饭堂组成，总建筑面积约为 87,946.83 平方米，其中两栋宿舍占 4,502.4 平方米，建筑估值为 0.89 百万美元，准备中向相关政府部门提出权证申请。于本公布日期，目标集团雇用约2,650 名工人，于生产地点合共有 40 条生产线，每年产能约为 7 百万件运动服及相关配件。

目标集团主要从事生产及销售运动服及配件，目标集团的主要客户包括知名运动服品牌，这将补充集团的现有客户基础。监于集团与目标集团的合作及所生产产品类似，集团在收购事项完成后将获配备相关的技术工人，从而加强集团的人力资源，提高集团生产力及增加产能，扩大集团的客户基础。监于目标公司主要在越南从事服装生产业务，其位于集团现时于越南的制造基地附近，令集团在现有设施的基础上增加其于越南的产能而毋须产生额外建筑成本。