元续科技(08637.HK)拟发售股份2700万股 预计7月2日上市

格隆汇6月21日丨元续科技(08637.HK)发布公告，公司拟发售股份2700万股，公开发售股份270万股，配售股份2430万股；2024年6月21日至6月26日招股，预期定价日为6月27日；发售价将为每股发售股份2.38-3.00港元，每手买卖单位1000股；大华继显为独家保荐人；预期股份将于2024年7月2日开始在联交所GEM买卖。

始创于2000年，公司是一家总部设于新加坡的精密工程服务供应商，专门为半导体及其他界别的国际公司提供精密机加工及精密焊接服务。根据灼识咨询报告，于2023年，公司在新加坡精密部件工程行业的半导体分部按收益计排名第五，市场占有率约为3.3%。

预计股份发售所得款项净额约为2060万港元(相当于约350万坡元)，当中假设发售价为每股2.69港元，即指示性发售价范围每股2.38港元至3.00港元的中位数。估计所得款项总净额约60.1%将用于扩充营运规模及提升产能；所得款项总净额约15.4%将用于加强精密机加工服务的品质监控能力；所得款项总净额约4.7%将用于加强营销活动，以保持与现有客户的关系及使客户基础更添多元；所得款项总净额约9.8%将用于偿还银行借款；及估计所得款项总净额约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。