中赣通信(02545.HK)拟发售股份1.6亿股 预计7月3日上市

格隆汇6月21日丨中赣通信(02545.HK)发布公告，公司拟发售股份1.6亿股，中国香港公开发售股份1600万股，国际配售股份1.44亿股，另有15%超额配股权；2024年6月21日至6月27日招股，预期定价日为6月28日；发售价将为每股发售股份1.13-1.25港元，每手买卖单位2000股；中泰国际为独家保荐人；预期股份将于2024年7月3日开始在联交所主板买卖。

集团成立于2002年，为总部位于中国江西省的知名综合服务提供商及软件开发商，专精于在中国提供电信基础设施服务及数字化解决方案服务。自其成立以来，集团已与中国的电信行业主要参与者(包括三大电信运营商，即中国的三大电信网络运营商)及全球最大的电信塔基础设施服务提供商建立长期稳定的业务关系。根据益普索报告，按收入计，集团于2023年在江西省所有电信网络基础设施建设及维护服务供应商中排名第三位，市场份额约3.1%。于最后实际可行日期，集团已将其业务扩展至中国25个省、直辖市及自治区。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份1.19港元(即指示性发售价范围的中位数)，估计全球发售所得款项净额将约为1.421亿港元。所得款项净额约63.0%将用于选择性寻求战略收购及收购若干公司全部拥有权，该等公司均专门提供数字化解决方案服务；约15.5%加上集团的内部资源及╱或银行借款将用于支付2024年潜在集成解决方案服务项目所需的前期成本；约17.3%加上集团的内部资源及╱或银行借款将用于增强集团的研发能力，以加强其提供的数字化解决方案服务，其中约2130万港元将用于购买硬件设备及配套软件系统，以及约330万港元将用于聘请额外研发人员；及约4.2%将用作一般营运资金。