泛海酒店(00292.HK)获溢价约52.78%提私有化要约

格隆汇6月20日丨泛海集团(00129.HK)、泛海酒店(00292.HK)及汇汉控股(00214.HK)联合公告，2024年6月19日，泛海国际董事会及要约人董事会要求董事会向计划股东提呈建议集团重组。

泛海酒店于计划生效后将成为非上市公司及泛海国际的间接非全资附属公司，而股份在联交所主板的上市地位将被撤回。待计划条件获达成以及计划生效后，所有计划股份将注销，而计划股东将有权由泛海国际收取泛海国际新股份及现金付款。根据于最后交易日在联交所所报每股泛海国际股份的收市价0.50港元计算，计划代价的价值相当于每股计划股份约0.110港元，较于最后交易日在联交所所报每股股份0.072港元的收市价溢价约52.78%。

根据本联合公告所述的基准计算，计划代价及可换股票据要约应付的最高现金总额约为2354万港元，而要约人拟以泛海国际的内部现金资源拨付建议所需现金。英高作为要约人与泛海国际的财务顾问，其确信要约人拥有充足财务资源履行其根据建议条款全面实施建议的义务。

公告表示，建议为计划股东提供一个罕有机会，可以透过收取大笔现金付款变现其于泛海酒店的部分投资。于公告日期，泛海酒店的公众持股量约为33.29%。完成后，计划股东将持有约7.09%的泛海国际股份，连同现有公众泛海国际股东将合共持有约51.79%的泛海国际股份。因此，计划股东预计将因泛海国际股份的公众持股量(按股份百分比、数目及价值计算)增加及交易流动性增加而受惠。

于最后交易日，泛海酒店的市值约为145.30百万港元。于最后交易日，泛海国际的市值约为659.89百万港元，高于泛海酒店的市值4倍以上。泛海酒店将更加灵活发展其业务，包括但不限于倘未来出现机会时进行收购、考虑上市规则规定后利用经重组泛海国际集团的高市值。