老铺黄金(06181.HK)预计6月28日上市 引入腾讯等多家基石

格隆汇6月20日丨老铺黄金(06181.HK)发布公告，公司拟全球发售股份1945.13万股，中国香港发售股份194.52万股，国际发售股份1750.61万股，另有15%超额配股权；2024年6月20日至6月25日招股；发售价将为每股H股40.50港元，每手买卖单位100股；中信建投国际为独家保荐人；预期股份将于2024年6月28日开始在联交所主板买卖。

老铺黄金是经中国黄金协会认证的“我国率先推广“古法黄金”概念的品牌，是中国古法手工金器专业第一品牌”。传承中国经典文化与非遗工艺，老铺黄金兼具中国非遗文化价值和显着产品差异。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年收入计，公司在中国古法黄金珠宝市场及黄金珠宝市场的份额分别为2.0%及0.6%。于往绩记录期间，公司绝大部分收益来自公司线下自营门店销售的原创设计古法黄金产品。公司采取自营模式经营线下门店。截至最后实际可行日期，公司在中国14个城市(其中大部分为一线和新一线城市)的知名商业中心开设了33家自营门店。

公司致力于推出兼具文化、时尚属性和能够展示高品质的产品，涵盖日常配饰、日用金器和摆件等。公司相信，公司的品牌定位、产品主题与调性和渠道布局上的显著差异奠定了公司的成功。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，2022、2023年在中国所有黄金珠宝品牌中，公司的单店销售额连续两年均排名第一。于2023年，公司的业绩进一步大幅增长，在公司截至2023年12月31日存在的门店中，其于2023年的店均收入达到人民币9390万元，超越截至2022年12月31日存在门店店均收入的两倍。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价认购以总金额5600万美元(或约4.37亿港元)可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为40.50港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为1080.16万股发售股份。基石投资者包括Huang River Investment Limited(“Tencent Huang River”，由腾讯控股(0700.HK)全资拥有)、南方基金管理有限公司、CPE Greater China Enterprises Growth Fund(“CPE Fund”，由源峰基金管理有限公司管理)。

假设发售量调整权及超额配股权未获行使，按发售价每股40.50港元计算，公司估计将自全球发售获得所得款项净额约7.13亿港元。公司目前拟用该等所得款项净额约73.3%用作扩展销售网络，并通过在未来数年在国内及海外市场开设新门店以促进品牌国际化；约11.3%将用作维持公司的品牌定位及提高公司的品牌知名度；约2.7%将用作优化内部信息技术系统及提升自动化及信息化水平，改善公司的营运效率；约2.7%将用作加强公司的研发能力；及约10.0%将用作公司的一般营运资金及一般企业用途。