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奥普光电(002338.SZ)：长光宇航碳纤维复合材料制品业务预计2024年会保持增长

2024年05月29日 17时51分 13,844

格隆汇5月29日丨奥普光电(002338.SZ)于2024年5月29日召开业绩说明会，就“随着商业航天的发展机遇公司的碳纤维销量2024会持续增加吗”，公司回复称，长光宇航碳纤维复合材料制品业务预计2024年会保持增长。

实时快讯

不入局就加征200%关税？特朗普的“加沙和平委员会”为何难获响应？格隆汇1月20日｜名称与性质 1. 加沙“和平委员会”，被西方外交官称为 “特朗普版联合国”。核心架构 1. 特朗普担任 “终身主席” ；成员由其指定，所有决定需经主席批准。入门费 1. 成员默认任期3年；支付10亿美元可升级为永久成员。受邀国家与国际组织（已向约60个国家和国际组织发出邀请，其中包括） 1. 欧洲：法国、德国、意大利、匈牙利、俄罗斯、欧盟委员会。 2. 中东：埃及、土耳其、约旦、沙特阿拉伯、以色列。 3. 亚太：澳大利亚、印度、泰国、越南。 4. 其他：阿根廷、巴拉圭。明确接受、明确拒绝与待定的国家 1. 明确接受的国家：匈牙利。 2. 明确拒绝的国家：法国、以色列。 3. 态度谨慎或待定的国家：加拿大、意大利、沙特阿拉伯、埃及、土耳其。各方反应与争议焦点 1. 对联合国体系的冲击：多个西方外交官和法国明确批评，该委员会架构无视《联合国宪章》基本原则，可能破坏联合国作用。委员会的长远目标也被认为可能扩展至全球其他冲突地区，意图建立一个由美国主导的替代性机构。 2. 巴以双方疑虑：巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）声明称，委员会名单“完全符合以色列标准”，令人震惊；以色列政府对美国单方面公布的的“加沙执行委员会”名单表示不满，认为这与以色列政策相悖。 3. 广泛的谨慎观望情绪：除了匈牙利，绝大多数受邀国都表现出谨慎、观望或尚未回应的态度。有外交官匿名表达了对联合国工作受影响的担忧。特朗普回应 1. 针对法国明确拒绝加入“和平委员会”的立场，特朗普公开表示只要对法国红酒和香槟加征200%关税，法国总统马克龙就会加入，但同时也表示“没人在乎他加不加入”。
格隆汇1月20日｜美国银行全球基金经理调查：随着全球增长预期大幅上升，全球投资者的乐观情绪已升至2021年7月以来的最高水平。多空指标已升至“极度看多”的9.4水平。
格隆汇1月20日｜韩元兑美元跌破1480，为自2025年12月24日以来首次。
英国失业率维持在近五年高位，就业市场降温格隆汇1月20日｜英国工资增速创3年半以来新低，雇主继续裁员，这些迹象进一步表明就业市场疲软，而英国央行正在考虑还能在多大程度上降低利率。英国国家统计局周二表示，11月份不计奖金的薪酬增长放缓至4.5%，低于10月份的4.6%。这一数据与经济学家的预测中值相符。失业率维持在近五年来的最高水平，为5.1%。另一项税务数据显示，12月份就业人数减少了4.3万人，而12月正是财政大臣里夫斯公布增税预算案后的一个月。这一降幅是市场预期的两倍。劳动力市场是英国央行决策者关注的重点。近几周来，他们警告称，随着企业转向裁员而非仅仅暂停招聘，经济衰退可能正在加剧。金融市场已充分定价了今年再降息一次的预期，第二次降息的可能性约为70%。
大行评级丨花旗：降百威亚太目标价至11.4港元下调销售及利润预测格隆汇1月20日｜花旗发表报告表示，将百威亚太(1876.HK)2025至2027年销售预测分别下调3%、4%及4%，以反映2025年下半年中国业务前景较预期逊色。该行认为，去年第四季销售亦会因2026年农历新年时间较迟而受到更大负面影响。由于经营杠杆转弱，该行将百威亚太2025至2027年核心净利润预测分别下调10%、10%及9%，目标价由12.4港元下调至11.4港元，维持“买入”评级。花旗对中国啤酒行业的偏好次序保持不变，依次为华润啤酒(0291.HK)、百威亚太及青岛啤酒(0168.HK)。
格隆汇1月20日｜现货黄金日内涨幅达1.00%，现报4717.58美元/盎司，续创新高。
研报掘金丨长江证券：予锡业股份“买入”评级高纯度、长久期的龙头，高光有望来临格隆汇1月20日｜长江证券研报指出，锡业股份成长为全球规模最大的一体化锡企业。2024年，公司精锡国内市占率48%，全球市占率25%。尽管锡资源日趋紧缺，但公司的锡资源静态可开发20年；考虑勘探找矿的新增储量，动态开发年限或提升至62年；叠加后续对堆存尾矿的利用，储采比或高达82年。结合整合集团托管矿山或外延并购资源的预期，百年锡业的锡资源或再接续一百年无虞，彰显锡业之贵。当下，公司锡资源和产能规模遥遥领先，长期对优质资源的深耕，有望兑现长期价值。作为半导体领域优质的焊接材料，锡是名副其实的“未来金属”。对比金属供需格局，锡脱颖而出。锡业股份作为高纯度、长久期的龙头，高光有望来临。予“买入”评级。
ETF收评 | 内需板块全线上扬，建材ETF涨近4%格隆汇1月20日｜A股今日集体下挫，截至收盘，沪指跌0.01%，深成指跌0.97%，创业板指跌1.79%，北证50指数跌2%，沪深京三市成交额28041亿元，较上日放量720亿元，三市超3100只个股飘绿。板块题材上，环氧丙烷、贵金属、草甘膦、培育钻石、房地产、建筑材料、银行、机场航运板块涨幅居前；商业航天、军工装备、CPO、铜缆高速连接、光伏设备板块跌幅居前。 ETF方面，内需板块全线上扬，房地产产业链领涨，富国基金建材ETF、国泰基金建材ETF和建材ETF易方达分别涨3.96%、3.88%和3.39%。华宝基金地产ETF和银华基金房地产ETF分别涨3.22%、2.87%。金价再创历史新高，平安基金黄金股票ETF基金涨3.24%。港股消费股走高，汇添富基金港股通消费50ETF涨2.8%。商业航天板块领跌，卫星ETF、卫星ETF鹏华和卫星ETF广发分别跌4.69%、4.63%和4.58%。光伏板块回调，科创新能源ETF跌3.94%。CPO板块走低，通信设备ETF跌3.76%。
财政部：2026年财政总体支出力度“只增不减”格隆汇1月20日丨财政部副部长廖岷在国新办新闻发布会上表示，2026年，财政部门将继续实施更加积极的财政政策，概括起来就是“总量增加、结构更优、效益更好、动能更强”。2026年财政赤字、债务总规模和支出总量将保持必要水平，确保总体支出力度“只增不减”、重点领域保障“只强不弱”。
财政部：我国政府负债率依然较低远低于G20国家平均政府负债率水平格隆汇1月20日丨财政部副部长廖岷在国新办新闻发布会上表示，2025年我国财政赤字率按4%左右，比上年提高1个百分点；新增政府债务规模11.86万亿元，比上年增加2.9万亿元，这些都远超前几年的平均水平。尽管2025年我国增加了赤字和政府债券规模，但从国际比较上来看，我国政府负债率依然较低，远低于G20国家的平均政府负债率水平。
财政部：2025年发行超长期特别国债1.3万亿元持续支持“两重”“两新”格隆汇1月20日｜据央视，今天，国新办举行发布会，财政部相关负责人介绍发挥积极财政政策作用，推动经济社会高质量发展有关情况。发布会上介绍，2025年着力提振消费。一是发行超长期特别国债1.3万亿元，持续支持“两重”“两新”，其中安排消费品以旧换新资金3000亿元，“真金白银”补贴老百姓消费，带动相关商品销售额超过约2.6万亿元，一大批绿色、低碳、智能的产品加快进入老百姓生活，在不断提高人民生活品质的同时，也促进了经济转型发展。二是从供需两端激发消费潜力，出台实施个人消费贷款和服务业经营主体贷款贴息政策，支持开展消费新业态、新模式、新场景试点，以及国际化消费环境建设。三是调整优化免税店和游客离境退税政策，增设免税店数量，鼓励和扩大相关消费。
分析师：2030年前 OpenAI广告年收入有望达250亿美元格隆汇1月20日丨Evercore ISI高级分析师Mark Mahaney周一在一份报告中表示，如果顺利推进，OpenAI 2030年前有望实现每年约250亿美元的广告收入。他补充称，这是基于届时ChatGPT可能达到的规模、高意向效果营销平台已被验证的商业化能力，以及该市场当前的规模。OpenAI目前主要收入来源为订阅服务。公司上周五宣布，计划未来几周在美国的免费用户和Go用户中测试广告。
日本氢能补贴引导50亿美元流向煤氨混烧格隆汇1月20日｜日本经济产业省19日公布了第二批CfD氢能补贴中标名单。本轮入选的两个项目计划使用从美国路易斯安那州Blue Point Complex项目进口的蓝氨。与首轮相比，本轮所授予项目的规模大得多，供应量约为其25倍。这两个项目的氢供应量总计120,259吨/年，而首轮本土绿氢项目的总供应量仅4,834吨。第二轮的大部分资金将用于Jera和北海道电力所运营燃煤电厂的氨混烧。根据迄今为止已授予的四个项目的详细信息，估计已分配约61.3亿美元，约占该计划总预算的32%。其中，约50亿美元分配给电力行业。
财政部：2025年新增政府债务规模11.86万亿元比上年增加2.9万亿元格隆汇1月20日｜财政部副部长廖岷20日在国新办新闻发布会上表示，2025年更加积极的财政政策，做到了兼顾努力支持当下经济增长，办好民生实事，又有效推动中国经济的结构转型，为经济社会中长期可持续发展打下了坚实基础。2025年，财政赤字率按4%左右，比上年提高了一个百分点，新增政府债务规模是11.86万亿元，比上年增加了2.9万亿元，这些都超过此前几年的平均水平。
50万亿天量存款即将到期将流向何方？格隆汇1月20日｜据21财经，“50万亿定存即将到期”成为市场的热点话题，关注度持续攀升。华泰证券固收团队推算，从总量看，2026年一年期以上定存到期规模约50万亿元，较2025年增长约10万亿元；2026年上半年到期压力显著高于下半年。国信证券测算，六大行自身2026年到期定存约57万亿元，其中原期限二年及以上的部分占37.2%，约27万~32万亿元。中金研究测算显示，2026年居民定期存款到期规模约75万亿元，其中1年期以上约67万亿元，两项数据均高于市场此前普遍预估的50万亿元。到期资金将流向何方？中金研报分析，大量到期资金并未“出笼”，而是在银行存款体系内部进行边际优化，且银行存款留存率长期保持在90%以上，2025年已回升至96%的高位。真正流出银行体系、流向资本市场的“脱媒”资金，近五年仅在每年3万~12万亿元的区间内波动。银行存款之外，中金测算认为，消费支出是资金主流的出口，其次，购房与房贷偿还仍是重要的资金去向，2025年居民提前偿还房贷约3万亿元。另有一部分资金将在金融体系内再配置。银行理财成为首要承接渠道。 市场所期待的“存款搬家入市”叙事，在现实中或许很难大规模上演。东方金诚研究发展部执行总监于丽峰表示，2025年的情况看，同样为定期存款到期大年，且面临存款利率大幅下降、理财和股市对资金形成分流的情况，年末住户定期存款余额同比增速仍达到10.84%。另一方面，尽管股市“开门红”对部分资金形成吸引，但定期存款储户的风险偏好难以承受股市的波动，故而她预计，居民资金流入股市的规模也会比较缓和，短期内不会对银行存款造成大规模的分流。