西藏水资源(01115.HK)拟发行本金额9000万港元可换股债券

格隆汇5月23日丨西藏水资源(01115.HK)发布公告，2024年5月22日，公司与认购人订立认购协议，据此，认购人同意认购而公司同意于完成日期发行本金总额9000万港元的债券(建议发行本金额9000万港元2024年到期的10%可换股债券)。假设债券按初步换股价0.3港元悉数转换，债券将可转换为3亿股股份，相当于公司现有已发行股本的约6.55%及经发行转换股份扩大后已发行股本的约6.15%。

初步换股价每股转换股份0.3港元较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.275港元溢价约9.09%。认购人(即Wholeking Holdings Limited)为一间于英属处女群岛注册成立的公司，由汇丰国际信托有限公司(为蔡氏家族信托的受托人，该信托为蔡奎先生成立的全权信托)间接全资拥有。汇丰国际信托有限公司(作为上述信托的受托人)亦间接持有合共3727.6万股股份。

债券发行为公司吸引认购人等有实力及可带来业务合作的投资者的策略性行动。董事会已充分考虑认购人的背景，并认为通过引入认购人作为一位潜在股东(在其行使债券附带的转换权时)，公司将能够进一步提升集团的知名度，并使公司的股权基础多元化。由于认购价9000万港元将按一元对一元基准悉数抵销贷款的等值金额，故公司将不会自债券发行收取现金所得款项。