新能源赛道集体走强，电池ETF、锂电池ETF涨超4%

新能源赛道集体走强，锂电池板块领涨，招商基金电池ETF、富国基金锂电池ETF、工银瑞信基金锂电池ETF涨超4%，汇添富基金电池50ETF、嘉实基金电池ETF基金、建信基金新能源车电池ETF、兴银基金电池龙头ETF、广发基金电池ETF、景顺长城基金电池30ETF、易方达基金储能电池ETF涨超3.5%。

招商基金电池ETF、汇添富基金电池50ETF、富国基金锂电池ETF、嘉实基金电池ETF基金跟踪的是中证电池主题指数。中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现，成分股包括宁德时代、阳光电源、三花智能、亿纬锂能、格林美、天赐材料等。

广发基金电池ETF、建信基金新能源车电池ETF、工银瑞信锂电池ETF、兴银基金电池龙头ETF、景顺长城电池30ETF跟踪的是国证新能源车电池指数，指数从沪深市场中选取30只新能源车电池公司股票，反映新能源车电池领域上市公司的表现，成分股包括宁德时代、比亚迪、三花智能、亿纬锂能、格林美、天赐材料等。

锂电池板块上涨，消息面上，5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。

本次工信部形成的《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），是对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》进行修订，是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件。目的是为加强锂电池行业规范管理，引导产业加快转型升级和结构调整，推动我国锂电池产业健康发展。《规范条件》指出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

东莞证券研报指出，在当前锂电池行业产能过剩背景下，工信部对行业规范条件进行修订，引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展。将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率提升和盈利修复。修订稿注重产品质量和低碳环保，为企业出海做积极铺垫，有利于提高企业国际竞争力。整体利好头部企业。

从业绩看，在动力电池龙头厂商中，2023年，宁德时代实现营业收入4009.17亿元，同比增长22.01%，归母净利润441.21亿元，同比增长43.58%；国轩高科营业收入达到316.05亿元，同比增长37.11%，归母净利润为9.39亿元，同比增长201.28%；中创新航营收约为270.06亿元，归母净利润为2.94亿元；亿纬锂能实现营业收入487.84亿元，同比增长34.38%，归母净利润为40.5亿元，同比增长15.42%；欣旺达营业收入同比下降8.24%至478.62亿元，归母净利润达到10.76亿元，同比上升0.77%。

从基金持仓看，锂电超配幅度有所上升。根据申万二级行业分类来看，申万锂电行业共计48家上市公司进入重仓持股名单。截至2024年3月31日，申万二级锂电行业公司市值合计为19142.94亿元，环比2023Q4下降2.87%，A股总市值为880727.39亿元，环比2023Q4上升0.47%。2024年年初以来，行业整体供大于求格局尚未反转，板块的盈利能力仍处于底部，因此锂电板块市值整体表现弱于全行业平均水平。

截至2024年3月31日,基金全行业持仓市值为18447.50亿元，环比下降5.46%，基金锂电板块持仓市值为903.70亿元，环比上升5.82%，占基金全行业持仓市值的比例为4.90%，环比+0.52pcts。锂电板块市值占A股总市值的2.17%，环比-0.07pcts，相较于基金锂电持仓市值占基金全行业持仓市值的比例，锂电持仓仍处在超配水平，超配幅度回升至2.73%，环比+0.60pcts。

存量方面，宁德时代是2024Q1公募基金的主要持仓对象。从前十名基金持仓市值企业数据来看，总体格局较为稳定，宁德时代继续名列第一，基金持仓市值达到580.06亿元，亿纬锂能、科达利、璞泰来、天赐材料位居二到五位。与2023Q4相比，欣旺达与国轩高科排名小幅提升，跻身前十名。

从持股基金数的角度看，持有宁德时代的基金数量最多，达到1150家，其次为亿纬锂能、新宙邦、科达利和天赐材料。