中国上城(02330.HK)拟“1供2”发行最多6.1亿股

格隆汇4月8日丨中国上城(02330.HK)公告，公司建议按每持有1股股份获发2股供股股份的基准，以每股供股股份港币0.15元的认购价进行供股，以透过向合资格股东发行最多6.1亿股供股股份，筹集约港币91.6百万元。根据供股条款拟发行的供股股份相当于现有已发行股本的200.0%；及经配发扩大已发行股本约66.67%。

于2024年4月8日，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意按尽力基准促使承配人认购未获认购供股股份。

除供股外，董事亦已探讨其他债务或股权筹资方案，例如银行借款、配售或公开发售。董事注意到，银行借款提供的信贷额度非常有限并且需要抵押品。若能获得有关借款，集团所需的预期银行借款规模很可能附带额外的利息成本，并对集团的流动资金及盈利能力产生进一步压力，而配售新股会摊薄现有股东的权益，且彼等并无机会参与配售。与公开发售不同，供股使股东能够于市场上出售未缴股款供股股份。供股将让合资格股东有机会维持彼等各自于公司的持股比例权益，并继续参与集团的未来发展。经考虑上述其他方案后，董事认为供股符合公司及股东的整体最佳利益，而供股乃加强公司资本基础的合适筹资方法，从而支持公司的持续发展及业务增长，同时让合资格股东维持彼等于公司的持股比例。