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美股异动 | IBM(IBM.US)盘前跌1.6% 摩根士丹利下调评级至持有
- 港股午评：恒指跌0.15%，科技股分化，黄金股强势，招金矿业等多只个股续创新高！格隆汇1月21日｜受隔夜欧美股市大跌影响，港股上午盘三大指数低开盘初冲高回落，恒生指数跌0.15%，国企指数跌0.26%，恒生科技指数涨0.14%。权重科技股走势分化，百度涨3%，小米跌超2%续创阶段新低；金价突破4830美元，紫金黄金国际、招金矿业、灵宝黄金等股再创历史新高，消费电子概念股、半导体股走势活跃。另外，体育用品板块跌幅居前，昨日拉升的内房股再度低迷，建材水泥股跟跌。(格隆汇)
- 派杰投资下调奈飞目标价至103美元格隆汇1月21日｜派杰投资：将奈飞(NFLX.US)目标价从140美元下调至103美元。
- 受益CPU涨价趋势，科创芯片设计ETF易方达(589030)大涨4.17%格隆汇1月21日｜A股主要指数上涨，芯片股领涨，龙芯中科20CM涨停，海光信息涨超12%，带动科创芯片设计ETF易方达(589030)大涨4.17%。 消息面上，国内CPU龙头企业受益于海外高端CPU涨价趋势。据KeyBanc，Intel和AMD在2026年的服务器CPU产能已被锁定大部分，计划在一季度提价10%-15%。 业内指出，需求端看，AI推理需要CPU总管，推理规模越大，CPU 就很容易成为瓶颈。以AI Agent为例，一次“用户请求”会触发多次模型调用、工具调用、检索等功能，还要做计划、反思、回滚、权限、状态持久化。CPU 在“控制面 + 数据面”的占比变大，尤其影响尾延迟与吞吐稳定性。供给端看，先进制程与先进封装等关键资源扩张节奏慢，GPU等芯片过去挤压了CPU可得性、拉长交期，强化了CPU核心厂商提价能力。 此外，韩国两大存储芯片巨头三星电子和SK海力士据报将继续削减NAND闪存产量，或加剧供应短缺情况。美光科技近日表示，过去一个季度内存芯片短缺的情况愈演愈烈，并重申由于人工智能基础设施所需的高端半导体需求激增，这种短缺状况将持续到今年以后。 华福证券认为，存储供需矛盾有望触发中国半导体供应链加速全球化。 科创芯片设计ETF易方达(589030)跟踪上证科创板芯片设计主题指数，囊括50家科创板芯片龙头企业，其中数字芯片设计占比76.3%，模拟芯片设计占比17.8%，权重股包括海光信息、澜起科技、寒武纪-U、东芯股份、佰维存储等龙头公司。
- 住建部部长：有序搭建房地产开发、融资、销售等基础性制度，推行主办银行制、现房销售制格隆汇1月21日｜据央视，住房城乡建设部部长倪虹表示，下一步，重点是有序搭建房地产开发、融资、销售等基础性制度。在房地产开发上，做实项目公司制，在房地产融资上，推行主办银行制，在商品房销售上，要推行现房销售制，实现“所见即所得”。
- 住建部部长：今年将着力稳定房地产市场 支持房企合理的融资需求格隆汇1月21日｜据央视，住房城乡建设部部长倪虹表示，今年将着力稳定房地产市场，继续因城施策、精准施策，发挥好房地产融资“白名单”制度的作用，支持房企合理的融资需求，支持居民刚性和改善性住房需求。
- 泰国工业信心指数较11月回落格隆汇1月21日｜泰国工业联合会（FTI）周三表示，受柬埔寨边境冲突以及政府政策不确定性的担忧的影响，泰国工业信心指数在11月触及7个月高点后，12月出现下滑。该组织表示，泰铢走强和制造业增长放缓也是关注的焦点。今年以来，泰铢兑美元汇率已上涨约1.5%，成为亚洲表现最佳的货币。去年，泰铢兑美元汇率上涨了约9%。泰国将于2月8日举行大选。FTI表示，其工业信心指数从上月的89.1降至12月的88.2。
- 华菱线缆：公司暂无进入SpaceX供应链的计划格隆汇1月21日｜华菱线缆今日在互动平台表示，公司暂无进入SpaceX供应链的计划。
- A股异动丨南侨食品跌6.5% 股价创2个月新低 年度利润预计大幅下降格隆汇1月21日｜南侨食品(605339.SH)午间收跌6.5%报18.57元，股价创2个月新低，总市值79.79亿元。 消息上，南侨食品昨日盘后公布，经公司会计部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润3,626.37万元到4,351.64万元，同比减少78.39%到81.99%。公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,087.65万元到3,705.18万元，同比减少79.71%到83.09%。 报告期内，公司业绩下滑较大的主要原因是由于全年各主要原材料价格同比有不同程度上涨，带来生产成本的增加，从而导致公司整体毛利率以及净利率的下降。
- 大行评级｜美银：维持百度“买入”评级，近期催化剂包括昆仑芯潜在上市等格隆汇1月21日｜美银证券发表研究报告，认为百度2025年第四季业绩表现将符合预期，核心业务预料可从第三季的低谷实现按季复苏，目前预测百度核心收入按季增长7%至265亿元，经调整经营利润料按季增长17%至26亿元。展望2026年，该行看好AI云市场需求维持强劲，相信百度相关收入增长可继续跑赢行业。该行认为百度在中国AI领域中表现突出，近期催化剂包括昆仑芯潜在上市、股东回报计划以及香港双重主要上市等，维持港股及美股目标价为176港元及180美元，维持“买入”评级。
- 印度NIFTY 50转涨格隆汇1月21日｜印度NIFTY 50指数转为上涨，最新上涨0.05%。
- 这次“慢牛”真的来了？中金：本轮牛市目前斜率为史上最小格隆汇1月21日｜近日，监管多举措为市场“降温”，包括：1）调升融资保证金比例；2）巨额赎回宽基ETF；3）高位股遭停牌核查、重点监控。然而，资金大额流出ETF，并未造成指数破位下跌，市场自身韧性强，电网设备、内需板块轮动上涨，投资者交易活跃度维持高位。不少机构看好在诸多改革下，A股有望告别过去的“牛短熊长”，像美日欧等地一样，走出“有底无顶”的“慢牛”行情。 据中金公司统计，本轮牛市（2024年9月24日发动~至今）整体上涨斜率为过去几轮牛市最小。中金还提到，A股面临的基本面、制度面和资金面环境，在过去不断量变的过程中发生较多质变，“当前A股比历史上任何时候更具备慢牛的条件”，包括“国际货币秩序重构”“经济转型和盈利驱动力质变”，以及“资本市场改革”“‘稳市’机制成熟”“中长期资金入市机制”等等。A股这次真的不一样，“慢牛”可期。
- A股异动丨收问询函，康欣新材回撤5.7%，昨日涨停创阶段新高格隆汇1月21日｜昨日涨停创阶段新高的康欣新材(600076.SH)回撤5.7%报4.45元，总市值跌破60亿元关口。消息上，康欣新材发布公告，公司拟以3.92亿元收购无锡宇邦半导体科技有限公司51%股权，上海证券交易所对此次收购事项下发问询函。最后，公告指出，公告提交当日，公司股价涨停，并且近期公司股价涨幅达到60.54%，要求公司全面自查内幕信息知情人股票交易情况。业绩方面，2025年前三季度，康欣新材实现收入2.78亿元，归母净利润-1.89亿元。
- 淘宝天猫将上线AI假图退货识别模型格隆汇1月21日｜据界面，针对行业日益增长的“AI假图”问题，淘宝天猫将上线AI假图退货识别模型，开放反馈入口，上线一键检测功能。未来该模型将在判决、退款、申诉等环节逐步应用。
- 白宫：空军一号起飞后 机组人员发现了一个“轻微的电气问题”格隆汇1月21日｜美国白宫：空军一号起飞后，机组人员发现了一个“轻微的电气问题”。出于过度谨慎的考虑，我们正在返航，将在安德鲁斯联合基地降落并登上新飞机。
- 国盛证券：“天量”居民存款到期 权益市场再迎增量资金格隆汇1月21日｜国盛证券称，2026年居民和企业部门中长期存款到期规模为58.3万亿、相较2025年多增5.6万亿，其中：居民部门到期规模达37.9万亿、较2025年多增4.3万亿，为近5年最高水平。节奏上，2026年居民和企业部门定期存款主要集中在一季度到期、占比54%，其中居民部门定期存款一季度到期规模占比超60%。 伴随定期存款到期重定价，将有助于缓解银行息差压力，理想情形下预计将减少银行约5500亿左右的负债端成本，推动银行付息率下降31BP，但到期存款的再配置也可能对银行负债端稳定性造成扰动。资产方面，2026年大规模居民存款到期，有望为权益市场带来增量资金、利好股市，尤其是考虑到居民存款到期主要集中在一季度，本轮“春季躁动”行情有超预期的可能；对债券市场而言，居民存款搬家对债券实际配置力量、期限利差的影响则有待观察。