澳优(01717.HK)拟8.96亿港元收购海普诺凯生物科技余下15%股份

格隆汇4月9日丨澳优(01717.HK)发布公告，于2020年4月9日，澳优乳品有限公司作为买方（即公司全资附属公司）、刘育标先生及刘光楚先生作为卖方及公司订立海普诺凯生物科技买卖协议，买方已有条件同意收购海普诺凯生物科技出售股份（相当于海普诺凯生物科技（香港）全部已发行股份的15.0%），代价为8.96亿港元，由公司透过按海普诺凯生物科技代价股份价格每股12.8港元向卖方配发7000万股海普诺凯生物科技代价股份的方式偿付。

海普诺凯生物科技代价可由海普诺凯生物科技买方全权酌情决定按照买卖协议的条款，透过行使海普诺凯生物科技认购期权下调。于海普诺凯生物科技的完成后，海普诺凯生物科技（香港）及海普诺凯生物科技（均为公司间接非全资附属公司）将成为公司的间接全资附属公司。

海普诺凯生物科技（香港）及海普诺凯生物科技主要于香港及中国从事海普诺凯1897系列牛奶粉产品的市场推广及分销。海普诺凯生物科技集团于2018年度及2019年度分别取得纯利5470万元及1.735亿元人民币。

公司称，自于2013年成立起，海普诺凯1897系列产品的销售获得显著进步，并成为集团业务增长的主要动力。具体而言，海普诺凯1897业务单元为集团于截至2018年及2019年12月31日止两个年度增长最快的业务单元。海普诺凯1897业务单元的财务业绩（均于澳优中国及海普诺凯生物科技集团的账簿内反映）已自截至2013年度起一直综合计入公司综合财务报表。自此，海普诺凯1897业务单元已为集团提供持续正面贡献。

基于中国婴幼儿配方奶粉市场（尤其是超高端系列）稳健增长；及海普诺凯1897业务单元良好往绩；及海普诺凯1897业务单元管理团队于婴幼儿配方奶粉业务行业的丰富经验，公司管理层认为，海普诺凯1897业务单元将继续稳定增长并为集团带来正面贡献。

因此，公司认为海普诺凯生物科技收购事项乃至收购整个海普诺凯1897业务单元将使集团可取得于海普诺凯生物科技集团及海普诺凯1897业务单元的全面控制，以更有效分配集团内部资源；促进海普诺凯生物科技集团及海普诺凯1897业务单元的营运，且由于海普诺凯1897业务单元管理团队的利益届时将与公司利益一致，故可改善集团整体营运效率及创造更佳的协同效应；由于部分海普诺凯生物科技代价股份与海普诺凯1897业务单元（包括海普诺凯生物科技集团）直至2020年的表现挂钩，故可为海普诺凯1897业务单元管理层团队提供良好激励计划；及加强集团于婴幼儿配方奶粉业务长期增长及发展，而其乃公司的主要长期愿景之一。

监于集团已订下长远策略计划，拟跻身营养品（尤其是婴幼儿配方奶粉产品）行业主要全球业者之列，公司继续精简其业务架构及策略，加强建立婴幼儿配方奶粉全球供应链，并建立海外营养品业务。海普诺凯生物科技收购事项可配合集团发展，继续开发其牛奶基粉婴幼儿配方奶粉产品板块，预期可对集团的营运、财务业绩及盈利能力起积极作用。