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研报掘金丨华泰证券:首予中国西电“买入”评级,目标价9.2元

格隆汇12月23日|华泰证券研报指出,中国西电(601179.SH)产品矩阵丰富,是我国成套能力最强的综合电气设备制造商。预计公司后续业务端与管理端能够持续改善,带来业绩高增弹性,24-26年归母净利润CAGR有望达到38.5%。主要系公司1)受益于高压主网建设需求提升,营收规模与质量有望双升;2)加大人员激励,人均效益与市场份额提升效果显著;3)受益于海外电力设备紧缺,公司国际业务加速开拓。考虑到公司一次品类全覆盖,业务天花板高,给予公司2025年25X PE,目标价9.2元,首次覆盖,给予“买入”评级。