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大行评级|摩根大通:上调网易目标价至185港元 明年线上游戏收入将重新加速
格隆汇11月29日|摩根大通发表研究报告指,网易本月股价累升约8%,跑赢同期中国互联网股份表现,相信是由于其第三季度游戏业务收入较预期好,以及在宏观不确定性下,投资者转移至防守性数字娱乐股份,以寻求盈利增长。因应游戏业务表现强劲,摩通继续将网易列为数字娱乐板块的首选股,上调目标价由170港元升至185港元,维持“增持”评级,预期来自暴雪游戏的回归,以及《漫威争锋》全球版、《燕云十六声》、《Fragpunk》等新游戏的贡献,将推动2025年线上游戏收入按年增幅从今年的5%,加快至8%,而今年第四季增幅预期达到2%。憧憬游戏收入加快及强劲股东回报,可支持网易的估值于未来6至12个月内重估,明年度经调整每股盈利预测上调5%至57.6元。