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大行评级|大摩:下调石药目标价至6.6港元 下调2024至26年每股盈测
格隆汇11月20日|摩根士丹利发表报告指出,石药集团披露第三季业绩后,该行对其2024至2026年每股盈利预测下调8%至13%,反映带量采购对多美素(Duomeisu)及津优力(Jinyouli)的影响更大,以及恩必普(NBP)增长乏力。该行认为,虽然石药第三季业绩远逊预期,但与Lp(a)抑制剂许可相关的1亿美元预付款项将于第四季入账,预期将推动盈利增长。该行将石药的目标价由6.9港元下调至6.6港元,评级“增持”,同时调整对其营运资本及资本开支的预期。