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大行评级|高盛:调整中石油及中海油的目标价 评级均为“买入”

格隆汇11月6日|高盛发表报告指,三桶油公布第三季业绩后,更新盈利预测。对中石油目标价由8.2港元轻微下调至8.1港元,评级“买入”。该行分析显示,中石油估值仍是全球同业中最低的之一,中石油H股对比现时折现的长期布兰特价格为每桶65美元。同时,中石油2025年股息和自由现金流量收益率仍分别维持于约8%和14%的稳健水平。

高盛对中海油评级“买入”,目标价由23.3港元轻微上升至23.5港元。该行认为中海油目前的股价现时折现的长期布兰特价格为每桶57美元。

高盛对中石化评级为“中性”,对H股目标价由4.8港元降至4.5港元。由于化学品市场长期过剩及资本支出增加,该行预期中石化将经历一段自由现金流疲弱的时期,因此在该行覆盖范围内,倾向于更上游的公司,即中石油同中海油。