汇丰控股拟发25亿美元永久后偿或有可转换证券

格隆汇9月5日｜汇丰控股(0005.HK)公布，拟于9月11日发行总值13.5亿美元的6.875厘永久后偿或有可转换证券，以及11.5亿美元的6.95厘永久后偿或有可转换证券，所得款项总额预期为25亿美元。转换价初步定为每股转换股份3.55美元。假设转换价并无调整，相关证券于自动转换后最多可发行约7.04亿股普通股，占扩大后股本约3.69%。汇丰控股表示，拟将出售所得款项净额用于一般公司事务及根据资本票据规例的规定维持或进一步加强公司的资本基础。