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研报掘金|光大证券:维持英伟达“买入”评级 业绩有望进入新增长阶段
格隆汇9月3日|光大证券发表报告指,英伟达第二财季营收和盈利均超市场预期。光大证券认为,CoWoS、HBM新增产能释放将驱动供给端持续改善,叠加Blackwell生产问题基本解决、将於第四财季生产出货,预计需求强劲且高价值量的Blackwell平台能带动英伟达业绩在第四财季和下财年期间持续高速增长。该行上调英伟达本财年GAAP净利润预测至679.6亿美元,同时新增2026至2027财年GAAP净利润预测1072.3和1544.9亿美元,对应按年增速128%、58%及44%。考虑到第四财季Blackwell预计加速出货,英伟达业绩有望进入新增长阶段,维持“买入”评级。