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大行评级|高盛:微升中国铝业目标价至4.4港元 对其前景维持审慎看法
格隆汇9月3日|高盛发表报告指出,中国铝业中期纯利按年增长105%至70.2亿元,每股盈利升104%至41分。撇除政府补贴和递延所得税优惠等一次性项目,该行预测公司的经常性净利润按年增长116%至63亿元。该行认为中铝业绩高于市场及该行预期,主要由于氧化铝利润提高。公司建议派发每股中期息8.2分,意味着派息率达20%,相对于去年同期为零,而去年派息率达20%。该行将中铝2024至2026年的经常性利润预测上调3%至9%,以纳入较低的氧化铝成本,部分被上半年销量下降抵销。由于房地产竣工导致需求下降,该行对中国铝价前景维持审慎看法。该行预期中铝明年的经常性净利润下跌41%,另维持对其“沽售”评级,目标价由4.3港元微升至4.4港元。