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研报掘金|中金:下调长城汽车的A/H股目标价 近期板块估值承压
格隆汇9月2日|中金发表报告指,长城汽车第二季营业收入485.7亿元,按年增18.7%;净利润38.5亿元,按年增224.4%,业绩符合该行预期。报告指,今年尚为公司的新能源产品蓄力期,期待明年公司混动与纯电产品共同发力,以更强的产品周期加速新能源转型。另外,公司近年在部分海外市场份额领先,规划巴西、墨西哥等拉美国家为下一个重点区域市场,公司擅长的越野车、皮卡车与当地消费需求较契合,预计有望成为重要增长点。中金维持长汽今明年盈利预测,维持“跑赢行业”评级,考虑近期板块估值承压,下调A/H股目标价各10%和12%至33元人民币和15.8港元。