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国泰君安:景气度延续可期 Apple Intelligence落地打开果链成长空间
格隆汇9月2日|国泰君安研报指出,iPhone 16预计在2024年9月发布,换机周期来临叠加AI功能部分落地有望驱动出货量增长。目前大客户备货积极,上游产业链预期乐观。2024年7月苹果向开发者推出iOS18.1、iPadOS18.1和macOSSequoia15.1测试版,搭载WritingTools、语音转录等部分AI功能,预计2025年上半年可推出完整Apple Intelligence功能。叠加2025年SE与SLIM新机型发布,预计2025年iPhone手机销售超2.5亿部。并且搭载AI功能的苹果产品将提高对零部件及PCB性能要求,推动硬件价值量上行,果链有望迎来量价齐升。