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国信证券:本轮降息周期对A股有何种意味?
2024-09-01
格隆汇9月1日|国信证券发布研报称,过去三轮降息周期中,A股优势行业完成了从金融基建到TMT、医药的转变,背后反映的是A股成长板块的切换,更准确的来说是高增速板块的切换。在寻找本轮降息周期优势行业时,短期应考虑对融资成本较为敏感、对美债利率下行较敏感的行业;长期关注基本面景气修复逻辑较硬且有估值催化、增量外资偏好行业。取基本面、折现模型、资金面最大公约数,降息周期内收益最大者为景气度较高的成长属性科技行业。
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