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大行评级|杰富瑞:下调微博目标价至10.2美元 对下半年广告收益作更保守假设

格隆汇8月23日|杰富瑞发表报告,指微博第二季收入符合预期,非公认会计准则(non-GAAP)纯利则胜预期。在宏观逆风不确定下,该行对公司下半年的广告收益作更保守假设。该行亦预期公司推动用户参与并维持用户基础稳定,预测全年收入按年轻微下降,非公认会计准则净利润按年维持稳定。该行予微博“买入”投资评级,ADR目标价由10.8美元降至10.2美元。该行预测微博全年收入按年跌约1%,其中广告及推广收料按年跌2%。下半年广告收入料按年跌4%,反映宏观不确定性影响。单计下半年,该行料微博非公认会计准则经营溢利跌幅将大于收入跌幅,全年非公认会计准则净利润料按年持平。